5 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (BB-/S&P, BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-12 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,85% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-01669-A-001P-02E от 23.09.15. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны, дюрация – 4,22 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-12-01669-A-001P от 30.10.2019.
Книга заявок по выпуску была открыта 24 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,00% – 8,10% годовых, что соответствует доходности 8,16% – 8,26% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,00% годовых.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-12 ПАО АФК «Система» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид.
Агент по размещению – Альфа-Банк.
