17 декабря 2019 года состоялся аукцион по цене доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года серии 34062 (далее – облигации). Объем доразмещения составил 1,999 млрд рублей, общий объем выпуска – 7 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34062TМS0. Срок до погашения облигаций составляет 1 829 дня (5,02 года), дюрация – 3,05 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/Стабильный от S&P, BBB(RU)/Стабильный от АКРА.
По итогам аукциона заявки удовлетворены в количестве 1 999 900 штук по средневзвешенной цене 102,13% от номинала (доходность по средневзвешенной цене 6,98% годовых).
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность каждого – 91 день, ставка составляет 7,5% годовых. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го (погашение облигаций) купонных периодов.
Доразмещение облигаций состоялось 17 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Генеральный агент и технический андеррайтер – Газпромбанк.
