19 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Росэксимбанка (Ba1/Moody's, ruAA/Эксперт РА) серии 002Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,90% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 402790B002P02E от 15.12.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 4 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B020102790B002P от 13.12.2019.
Книга заявок по выпуску была открыта 11 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,85% – 6,95% годовых, что соответствует доходности 6,97% – 7,07% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 6,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,02%.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, РСХБ, Сбербанк КИБ, ВБРР. Агент по размещению – Газпромбанк.
