29 января 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-05R общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,90% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05R, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-05-36393-R-001P от 27.01.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 22 января 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,90% – 7,00% годовых, что соответствует доходности 7,02% – 7,12% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 6,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,02%.
По выпуску выставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК» (Ba2/Moody’s, BB/Fitch, ruАА-/Эксперт РА).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-05R ООО «СУЭК-Финанс» на уровне ruАА-, агентство Moody’s – на уровне Ba2. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», ОАО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК Регион», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ».
Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».
