31 марта 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «РОСНАНО» (BBB/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 6,5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,75% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-55477-Е-002P-02E от 15.04.2019 г. Срок обращения выпуска составляет 4 года, дата оферты – 21.12.2020. Длительность 1-го купонного периода составит 76 дней, 2-16-й купонные периоды – квартальные. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P от 27.03.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 25 марта 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,65% – 8,85% годовых. В ходе маркетинга объем размещения увеличен с не менее 5 млрд рублей до не более 6,5 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,75% годовых. Ставки 2 – 3 купонов равны ставке 1-го купона.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-002Р-04 АО «РОСНАНО» на уровне ruAA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, Банк «Держава», Райффайзенбанк, РОСБАНК.
Агент по размещению – Совкомбанк.
