27 мая 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (BB-/S&P, BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-13 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-13, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-01669-A-001P-02E от 23.09.15. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 4 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-13-01669-A-001P от 25.05.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 20 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,80% – 7,00% годовых, что соответствует доходности 6,92% – 7,12% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,71% годовых. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-13 ПАО АФК «Система» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Газпромбанк.
