28 мая 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAA+/Эксперт РА, BB/Standard & Poor's) серии 001P-11 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,75% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-11, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, срок до оферты – 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-11-36241-R-001P от 25.05.2020. По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «Перекресток».
Книга заявок по выпуску была открыта 22 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,80% – 5,90% годовых, что соответствуют доходности 5,88% – 5,99% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте – 5,83%. Ставки 2 – 5-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-11 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на уровне ruАA+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также к включению в Ломбардный список Банка России. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
