3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Лента» (BB/Fitch, A+/АКРА) серии БО-001Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,30% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36420-R-001P-02E от 01.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-36420-R-001P от 01.06.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 15 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,45% – 6,65% годовых, что соответствует доходности 6,55% – 6,76% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,30% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,40% годовых. Ставки 2 – 6 купонов равны ставке 1-го купона.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-001P-04 ООО «Лента» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, ГПБ, Райффайзенбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
