9 июня 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» (ruAA-/Эксперт РА) серии БО-002Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,50% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-20075-F-002P-02E от 06.04.2020. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-20075-F-002P от 04.06.2020. По выпуску предусмотрена публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc (Ba3/Moody’s, B+/Fitch).
Книга заявок по выпуску была открыта 2 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,60% – 6,80% годовых, что соответствует доходности 6,77% – 6,98% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже уровня первоначального ориентира – 6,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,66%.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-002Р-01 ПАО «РУСАЛ Братск» на уровне ruAA-. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк.
