10 июня 2020 года состоялось размещение двух выпусков биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (Ba1/Moody’s, BB+/FITCH, A+/АКРА) серий 001P-18 и 001P-19, общая номинальная стоимостью каждого из них составила 5 млрд рублей. Процентная ставка купона – 7,84% и 7,97% годовых соответственно.
Инвесторам были предложены выпуски биржевых облигаций серий 001P-18 и 001P-19, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016. Срок обращения выпусков составляет 15 лет, срок до оферты – 7 и 8 лет соответственно. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпускам были присвоены идентификационные номера 4B02-18-32432-H-001P от 24.12.2019 и 4B02-19-32432-H-001P от 24.12.2019.
В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 240 базисных пунктов к 7-летним и 8-летним ОФЗ. Книга заявок по выпускам была открыта 5 июня 2020 года. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,84% и 7,97% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,07% и 8,21% годовых.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серий 001P-18 и 001P-19 ПАО «ГТЛК» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпусков выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
