25 июня 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» (AA/АКРА, ruAA-/Эксперт РА, Ba3/Moody’s, BB-/S&P) серии 003Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,85% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 003Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403251B003P02E от 05.12.2019. Срок обращения выпуска составляет 2 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-03251-B-003P от 15.06.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 19 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,00% – 6,15% годовых, что соответствуют доходности 6,09% –6,24% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,94%. Ставки 2 – 4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 003Р-01 ПАО «Промсвязьбанк» на уровне eAA(RU). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – Промсвязьбанк.
