10 июля 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ruА+/Эксперт РА, Ba3/Moody’s, BB-/ Fitch Ratings) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-05-00182-A-001P от 07.07.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 3 июля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,70% – 6,80% годовых, что соответствуют доходности 6,87% – 6,98% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,77% годовых.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-05 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» на уровне ruА+. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, РОСБАНК. Агент по размещению – Газпромбанк.
