24 июля 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (AAA/АКРА, BBB-/S&P, Baa3/Moody’s, BBB/Fitch) серии ПБО-001Р-21 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,74% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-001Р-21, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-292-00004-T-001P от 29.06.2020.
В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 140 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Книга заявок по выпуску была открыта 21 июля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,75% – 5,90% годовых, что соответствуют доходности 5,83% –5,99% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен трижды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 5,74% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,82% годовых, спред к ОФЗ – 120 базисных пунктов. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии ПБО-001Р-21 «ВЭБ.РФ» на уровне AAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – ВЭБ.РФ.
