ОАО «РЖД» (BBB/Fitch, Baa2/Moody’s, BBB-/S&P, ruAAA/Эксперт РА, AAA/АКРА) планирует разместить выпуск облигаций серии 001Б-03 общей номинальной стоимостью не менее 20 млрд рублей. Одним из организаторов размещения выступит Совкомбанк.
Инвесторам будет предложен выпуск облигаций серии 001Б-03, размещаемых в рамках программы с регистрационным номером 4-65045-D-001P от 05.06.2020. Бумаги будут бессрочными, колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) – каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Купонный период составит 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составит 100% от номинала. Регистрационный номер выпуска – 4-03-65045-D-001Р от 17.08.2020.
Предварительная дата книги заявок назначена на 24 сентября 2020 года, предварительная дата размещения – 30 сентября 2020 года. По облигациям предусмотрены переменные купоны (флоатер). Индикативная ставка первого купона равна значению кривой бескупонной доходности (G-curve) на сроке 5 лет + премия (будет объявлена позднее). В случае неисполнения колл-опционов предполагается увеличение премии (step-up) на 50 базисных пунктов после первого колл-опциона через 5 лет и 45 базисных пунктов после второго колл-опциона через 10 лет с даты начала размещения.
Эмитентом получено независимое заключение от Эксперт РА о соответствии данного выпуска бессрочных облигаций принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций будет проведено по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска станет НКО АО НРД.
Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
