20 октября 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций OOO «ВИС ФИНАНС» серии 001P общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020. Срок до погашения выпуска составляет 7 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 15 октября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона около 9% годовых, что соответствует доходности около 9,31% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 9% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,31%.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк «Открытие». Агент по размещению – Газпромбанк.
