15 октября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска муниципальных облигаций города Красноярска 2020 года серии 34013 объемом 3 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KRN1. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска - 2,98 года.
Эмитенту присвоен кредитные рейтинг ruA- от рейтингового агентства Эксперт РА. Выпуску облигаций присвоен рейтинг ruA- от Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,40% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 7-го, 11-го, 15-го и 20-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 22 октября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
