31 июля 2014 г. состоялось размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Внешпромбанка серии БО-03 общим номинальным объемом 2 млрд. руб. в дополнение к размещенным в июне 2013 года биржевыми облигациям основного выпуска общим номинальным объемом 3 млрд. руб.
По итогам закрытия книги заявок, которая была открыта с 10.00 до 17.00 29 июля 2014 г., цена размещения дополнительного выпуска была установлена в размере 100% от номинала.
Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
В ходе размещения были удовлетворены 23 заявки инвесторов.
Депозитарное хранение сертификата дополнительного выпуска осуществляет НКО ЗАО НРД.
По выпуску предусмотрена оферта 30.06.2015. Ставки 3-4 купонов установлены в размере 12,25% годовых, купонный период – 182 дн.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-03 торгуется в котировальном списке Первого уровня и включен в Ломбардный список Банка России.
Организаторами дополнительного выпуска выступили: Банк ЗЕНИТ, БК РЕГИОН, Банк «ФК Открытие», Внешпромбанк, Россельхозбанк.
Технический андеррайтер: Внешпромбанк.
В синдикат по размещению вошли:
Со-организатор –Коммерц Инвестментс
Андеррайтер - Первобанк
