Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Красноярского края (гос. рег. номер выпуска RU34008KNA0) общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб. со сроком обращения 1504 дня с ежеквартальной выплатой купонного дохода.
По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций ставка первого купона была определена на уровне 10,9% годовых. Ставки 2-16 купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация долга в размере 20% в дату выплаты 8-го купона, 50% в дату выплаты 12-го купона и 30% в дату погашения.
Размещение облигаций будет проводиться 26 мая 2014 года по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Сбербанк КИБ». Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал.
В синдикат по размещению выпуска облигаций вошли:
со-организаторы: Внешпромбанк, Абсолют Банк, АКБ РОССИЯ, ИК РЕГИОН, КИТ-Финанс, Пенсионная Сберегательная Компания, Первобанк, РОН-Инвест, СОВКОМБАНК;
андеррайтеры: Альфа-Банк, Банк Зенит, Банк Кредит Свисс, БИН-Банк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Росгосстрахбанк, УК ТРИНФИКО;
со-андеррайтеры: Банк Держава, БФА, БФГ Кредит, Велес Капитал, Инвестторгбанк, М2М Банк, МДМ Банк, УК Капитал, ФинсервисБанк, ФК Уралсиб.
