Рейтинговое агентство Fitch ожидает снижение уровня долларизации депозитов в казахстанских банках при дальнейшей девальвации тенге. Об этом аналитики агентства сообщили в своем обзоре казахстанской банковской системы за 1 квартал 2015 года.
По информации Fitch долларизация депозитов стабилизировалась на уровне 55% (розничные – на уровне 66%, корпоративные – 48%). В целом аналитики наблюдают умеренный отток депозитной базы: розничное и корпоративное фондирование сократилось на 2% и 8% соответственно.
Корпоративное кредитование в иностранной валюте выросло на 0,5% в первом квартале 2015 года по сравнению с 4% в 2014 году, что объясняется дефицитом тенговой ликвидности и ограниченного спроса на займы в иностранной валюте.
«Розничное кредитование упало на 2% в первом квартале 2015 года, в то время как в 2014 году наблюдался 13%-ный рост. Это стало первым квартальным падением за четыре года, отражающем снижающуюся уверенность потребителей и насыщение рынка потребительского финансирования. Возможен сдвиг в умеренном росте экономики из-за отскока нефтяных цен», — подчеркивается в тексте.
При этом сектор неработающих кредитов (включая накопившиеся проценты за просрочку) были стабильно на уровне 26% от общего числа кредитов (нереструктурированные банки — 15%) в отчетном периоде, в то время как банки истощили свои резервы для списаний, не облагаемых налогом в 2014 году.
«Банки могут продавать больше неработающих кредитов компаниям специального назначения для того, чтобы формально соответствовать без фактического снижения рисков намеченному регулятором уровню 10% к концу 2015 года. Однако настоящая очистка возможна из-за продажи кредитов (до 550 млрд тенге) фонду проблемных кредитов со стороны «Казкоммерцбанка» («стабильный», B) и АО «БТА банк» (B-/рейтинг помещение на пересмотр с позитивным прогнозом)», — утверждается в документе.
По данным Fitch, в банковской системе наблюдалась слабая капитализация, за исключением «Халык банка» (Народный банк Казахстана).
«В первом квартале этого года соотношение основного капитала сектора увеличилось до 15% с 12%, в то время как чистые доходы за 2014 год были заново классифицированы в основной капитал из капитала второго уровня. За исключением «Халык банка» буферные капиталы (банковские резервы на случай неплатежей) являются сравнительно небольшими, где большинство банков могут абсорбировать убытки по неработающим кредитам, но не по реструктурированным займам (эти обычно достигают двухзначного уровня, но не всегда публично признаются). Перспективы для наращивания собственного капитала ограничены, но низкий уровень роста, удержание прибыли и потенциально дальнейшие слияния банков могут поддержать капитализацию», — отмечается в обзоре.
Вместе с тем более медленный рост вылился в падение прибыли в годовом выражении до отчислений на обесценение активов в нереструктурированных банках до 5,6% от среднего объема кредитов в первом квартале 2015 года от 6,3% в 2014 году.
«И доходность собственного капитала упала до 14% с 17%. Прибыльность по-прежнему поддерживалась низкой и стабильной стоимостью депозитов где-то в 4% и низкими отчислениями в резервы с учетом обесценения активов всего лишь на 2%», — подчеркивается в тексте.
Как сообщается, государственные вливания перевешивают оттоки.
«Стабильные вливания государственного финансирования в банковскую систему, в основном через «Банк развития Казахстана» (BBB+/стабильный) путем приобретения банковских облигаций со стороны государственного пенсионного фонда, увеличились. В результате недепозитное фондирование увеличилось на 18% за 6 мес. до конца первого квартала 2015 года и составляет 26% всего неакционерного фондирования в конце первого квартала 2015 года, что выше на 22% с конца третьего квартала 2014 года», — утверждается в специальном отчете.
Между тем резервы ликвидности подавляющего большинства банков остаются прочными в сравнении с клиентскими депозитами, по большей части в диапазоне 25-30%, за исключением АО «АТФ банк» (B-/стабильный) и «Эксимбанка Казахстана» на уровне 18% и 8% соответственно.
