Популярность онлайн-кредитов растет, утверждают представители банков. Но за прошедшие годы доля онлайн-кредитов в классических российских банках выросла незначительно — примерно до 5% от общего объема потребкредитов, парируют эксперты. Росту рынка препятствуют, в частности, проблемы с идентификацией заемщиков.
Виртуальные рекорды
Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) в июле выдал более 2,5 тыс. кредитов по онлайн-заявкам на общую сумму более 600 млн рублей, рассказали в пресс-службе УБРиР. В банке подчеркнули, что это максимальный объем выданных займов, оформленных через интернет-канал, с сентября 2014 года.
«За первое полугодие 2016 года доля кредитов, одобренных клиентам УБРиР по онлайн-заявкам, составила 40% от общего объема выданных кредитов», — прокомментировал начальник управления организации интернет-продаж УБРиР Денис Тур. По прогнозам банка, к концу 2016 года эта доля должна составить 45%. По данным Банки.ру, на 1 июля этого года портфель кредитов физлицам УБРиР составил 27,9 млрд рублей. При этом непосредственно онлайн-выдач кредитов наличными в банке пока нет. Для оформления займа клиенту все равно необходимо подъехать в офис, с паспортом либо также со справками о доходах, рассказали в банке.
Более 30% новых клиентов в кредитовании приходят через онлайн-заявку на сайте в Райффайзенбанке, рассказал начальник управления клиентскими отношениями, аналитики и стратегий развития клиентов Райффайзенбанка Александр Любимов. Год назад, по его данным, этот показатель был на уровне 25%.
Доля кредитов наличными новым клиентам через онлайн-заявки в «Ренессанс Кредите» составляет примерно 30%. «Для банка данный канал имеет большое значение, поэтому мы разрабатываем специальные системы оценки заемщиков, что повышает эффективность принятия решений по заявкам», — говорит директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов финансовой организации Дмитрий Курганов.
В Почта Банке доля веб-канала от общего объема продаж кредитов наличными выросла по сравнению с прошлым годом с 7% до 15%. Как отметила директор службы электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова, в планах банка по итогам года увеличить долю веб-канала до 20%.
«Тинькофф» — полностью онлайн-банк, Интернет является ключевым каналом привлечения и обслуживания клиентов. Начиная с 2008 года большая часть кредитных карт выдается именно через онлайн-каналы: клиенты могут оформить заявку на продукт на сайте, в мобильном приложении Тинькофф Банка, по телефону, а также через партнеров», — рассказали в пресс-службе Тинькофф Банка, отметив, что для обслуживания большого количества клиентов построена единая CRM-система. Она фиксирует все обращения клиентов и автоматически контролирует срок решения вопроса.
В других кредитных организациях доля онлайн-кредитов ниже. Однако в Хоум Кредит Банке 10% клиентов оформляют кредиты полностью онлайн, без посещений офисов и встреч с курьерами. Как подчеркнули в банке, «Хоум Кредит» в 2012 году одним из первых запустил процесс онлайн-выдачи кредитов наличными действующим клиентам банка. «Им не нужно посещать офис или встречаться с сотрудником банка — процесс полностью дистанционный. Клиент заполняет анкету, получает одобрение по кредиту и оформляет кредитную документацию в интернет-банке Хоум Кредит Банка. После этого деньги перечисляются на карту клиента в течение нескольких минут. Либо по желанию клиента деньги могут быть зачислены его счет в любом другом российском банке, в этом случае сроки стандартного межбанковского перевода — до двух дней», — пояснили в пресс-службе. В банке отметили, что онлайн-кредиты выдаются только действующим клиентам, с которыми заключено специальное соглашение о дистанционном обслуживании. Но любой человек может оформить заявку на кредит в банке через сайт «Хоум Кредита».
Промсвязьбанк запустил оформление кредитов в интернет-банке для зарплатных клиентов без дополнительного посещения офиса в начале прошлого года. По словам директора по кредитным продуктам и развитию взаимоотношений с клиентами Михаила Коломийца, через сервис «ТурбоДеньги» можно в два клика получить кредиты на срок до трех месяцев и на сумму до 25 тыс. рублей. Долю онлайн-кредитов в банке не раскрывают, отмечая, что «сотни клиентов уже оценили удобство и преимущество нового продукта».
В Совкомбанке доля кредитов по онлайн-заявкам составляет 6,5%, год назад этот показатель был 3,6%. «По итогам 2016 года эта цифра должна составить 8%. Долю онлайн-привлечений стараемся наращивать как естественно, за счет повышения качества процессов, так и освоением новых каналов и технологий», — рассказывает управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. Полной выдачи онлайн в кредитной организации также нет.
Около 6,5% продаж кредитов через онлайн-канал обеспечивает и банк «Восточный», в начале года этот показатель был почти вдвое меньше. «За счет проведенных в середине года работ по оптимизации кредитной заявки, запуска нового сайта банка и планируемого запуска технологической платформы для управления заявками мы планируем нарастить объем выдач в 2,5—3 раза к концу года», — говорит директор департамента цифрового бизнеса банка «Восточный» Алексей Казаков.
А вот Газпромбанк не ставит амбициозных задач по увеличению доли онлайн-заявок на 2016 год, сообщила заместитель начальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия Елсукова. Но подать заявку на кредит онлайн клиент банка может: за первые семь месяцев 9% заявок на кредитование в финансовом учреждении было подано онлайн, рост составил 2,3 процентного пункта.
Онлайн на бумаге
Банки начали выдавать кредиты онлайн в 2012—2013 годах. Однако за прошедшие годы доля онлайн-кредитов в классических банках выросла незначительно, примерно до 5% от общего объема потребительских кредитов, говорит управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов.
В большинстве опрошенных банков под кредитами онлайн понимаются заявки на кредиты, оформленные через мобильный, интернет-банк или на сайте финансового учреждения. Схема проста: клиент оформляет заявку, после этого с ним связывается специалист, задает уточняющие вопросы. Если клиент получает одобрение, банк назначает ему встречу в отделении банка, где непосредственно проводится идентификация, финальный скоринг и оформляется кредитный договор. Ставки, как правило, не отличаются от офлайн-продуктов. Получить кредит онлайн без посещения офиса до сих пор можно в очень немногих кредитных организациях.
Онлайн-кредитование в банках развивается низкими темпами из-за проблем с идентификацией клиентов, невысокой финансовой грамотности населения и его неосведомленности о технологических новинках, полагают аналитики.
С одной стороны, переход в онлайн одинаково удобен и клиенту, которому не надо никуда ходить, чтобы получить деньги, и банку, который заинтересован в развитии технологичных дистанционных сервисов. С другой стороны, для банков в текущих экономических условиях онлайн-кредитование слишком рискованно. управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов
«С одной стороны, переход в онлайн одинаково удобен и клиенту, которому не надо никуда ходить, чтобы получить деньги, и банку, который заинтересован в развитии технологичных дистанционных сервисов. С другой стороны, для банков в текущих экономических условиях онлайн-кредитование слишком рискованно», — комментирует Виталий Багаманов.
Председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев добавляет: «Банкам нужна верификация клиента, и часто сделать это удаленно не представляется возможным. Банки должны понимать, кому они перечисляют деньги, чтобы этим не воспользовались мошенники. Пока банки сделали большой шаг вперед в том плане, что заявку на получение кредита можно подать онлайн».
Шаг, по его мнению, заключается в том, что банки ведут с заемщиками проактивную работу. Но пока нет системы стопроцентной верификации клиентов без посещения банка, перевести все кредиты в онлайн нельзя.
Кредитные учреждения лишь присматриваются к рынку, так как выдавать кредиты непроверенным клиентам и провоцировать рост плохих долгов они не готовы.
председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев
«По сути, кредитные учреждения лишь присматриваются к рынку, так как выдавать кредиты непроверенным клиентам и провоцировать рост «плохих» долгов они не готовы. Полноценный онлайн-скоринг проводят единицы банков на российском рынке, чаще всего «онлайн-кредитование» сводится к возможности оформить заявку на сайте и получить подробную информацию о кредите. Но без посещения офиса для завершения процедуры в этих случаях чаще всего не обойтись», — полагает Шиляев.
Генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин считает, что крупным банкам довольно сложно внедрять новые технологии. «В первую очередь это связано с тем, что банки менее гибкие в принятии решений, чем небольшие финансовые компании. Тем более внедрение новых технологий требует существенных финансовых затрат. Банкам значительно выгоднее купить технологии (готовые решения) у небольших компаний, затем интегрировать их», — рассуждает Батин.
Он указывает, что в мире сегодня наблюдается две основных тенденции в банковской сфере. Первая — это банковская платформизация, то есть трансформация банков в функциональные b2b-платформы для интернет-ориентированных компаний. Таким образом, банки монетизируют бэк-офис, инфраструктуру, а финтех-компании занимаются тем, что умеют лучше банков, — созданием кастомизированных продуктов и услуг, привлечением клиентов. По мнению гендиректора MoneyMan, эта тенденция приводит к плотному взаимодействию, партнерству на базе открытых API банков и финтех-компаний.
Вторая тенденция — разделение банков на две группы. Первая развивает классические банковские услуги, такие как расчетно-кассовое обслуживание, которое, как считает Борис Батин, в перспективе станет бесплатным. Во вторую группу будут выделены более маржинальные услуги и продукты, привлечение клиентов, то есть подразделение «уйдет» туда, где прибыль. В этом случае будет происходить множество покупок банками финтех-компаний, на основе которых и будет выделяться технологическое подразделение, полагает собеседник Банки.ру.
Впрочем, по его оценке, в ближайшие 3—4 года многие крупные банки смогут наладить процесс выдачи кредитов в онлайн-режиме. «Но от элементов офлайн пока отказаться они не смогут», — добавляет Батин.
Дмитрий Шиляев видит будущее онлайн-кредитов более оптимистично: по его словам, в перспективе 2—3 лет многие банки смогут полностью перейти на дистанционную выдачу займов.
Анна БРЫТКОВА,