С начала апреля 2020 года Сбербанк организовал 20 сделок по размещению облигаций на внутреннем долговом рынке на общую сумму 190,6 млрд рублей. Клиентами банка выступили представители различных сегментов бизнеса, а также муниципальные заемщики.
Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка:
«Локальный рынок облигаций подтверждает свой статус устойчивого источника финансирования для российских заемщиков даже в условиях турбулентности на глобальных рынках. Объем размещений с начала текущего года превысил 855 млрд руб., что на 1% выше показателя за идентичный период прошлого года, который стал рекордным за всю историю по объему заимствований. Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ способствуют высокому спросу на долговые инструменты со стороны институциональных инвесторов и обеспечивают эмитентам возможность заимствования по рекордно низким ставкам. Ярким примером является сделка Газпрома, в которой мы выступили организаторами – это первое размещение ниже 6% на 7 лет за всю историю российского рынка».
Успешно закрыты следующие сделки:
локальные облигации «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,90% сроком на 2 года;
локальные облигации ЕАБР объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 7,60% сроком на 3 года;
доразмещение локальных облигаций серии Новосибирской области объемом 4,25 млрд руб. по цене 97,90% от номинала;
доразмещение локальных облигаций серии Санкт-Петербурга объемом 24,9 млрд руб. по цене 103,20% от номинала;
доразмещение локальных облигаций серии МТС объемом 9,9 млрд руб. по цене 98,25% от номинала;
локальные облигации «Ростелеком» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,75% сроком на 3 года;
локальные облигации «Магнит» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,70% сроком на 3 года;
локальные облигации ФСК ЕЭС объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,50% сроком на 5 лет;
локальные облигации «Россети» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,50% сроком на 5 лет;
локальные облигации «Детский мир» объемом 3 млрд руб. со ставкой купона 7,00% сроком на 3 года;
локальные облигации Республики Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд руб. со ставкой купона 6,49% сроком на 7 лет;
локальные облигации Белгородской области объемом 3 млрд руб. со ставкой купона 5,90% сроком на 5 лет;
локальные облигации АФК «Система» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,60% сроком на 4 года;
локальные облигации «Лента» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,30% сроком на 3 года;
локальные облигации «СИБУР» объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 5,50% сроком на 2,5 года;
локальные облигации «Газпром капитал» объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 5,70% сроком на 5 лет;
локальные облигации «Газпром капитал» объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 5,90% сроком на 7 лет;
локальные облигации МТС объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 5,50% сроком на 2 года;
локальные облигации МРСК Центра объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 5,60% сроком на 3 года;
локальные облигации ХК Металлоинвест объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 5,70% сроком на 5 лет.
Сбербанк занимает первое место среди организаторов рыночных выпусков локальных облигаций по итогам 5 месяцев 2020 года по версии Cbonds.
