Специалисты портала Банки.ру провели анализ финансовых результатов российских банков за девять месяцев 2013 года. Размеры прибыли прибыльных банков (761,7 млрд рублей) и убытков убыточных (10,3 млрд) сопоставимы с результатами прошлого года — тогда было соответственно 760,5 млрд и 10,4 млрд рублей. Тем не менее убыточных банков стало гораздо больше. А прибыльных — существенно меньше.
В прошлом году по итогам трех кварталов на 959 кредитных организаций приходилось 884 прибыльных и 75 убыточных. За тот же период текущего года из 939 финучреждений 819 получили прибыль, а 120 — убытки.
По итогам девяти месяцев прошлого года в десятку самых прибыльных банков входил Росбанк с размером чистой прибыли 9,7 млрд рублей. За аналогичный период 2013 года прибыль банка уменьшилась в два раза — до 4,8 млрд рублей. С таким результатом Росбанк оказался на 12-м месте.
В топ-10 лидеров по прибыли вошел Ситибанк, который на ту же дату прошлого года занимал 11-е место с показателем 8,6 млрд рублей. Его чистая прибыль по итогам трех кварталов этого года составила 5,4 млрд рублей, сократившись на 37,5%.
Вообще, только у четырех кредитных организаций из первый десятки размер чистой прибыли по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года увеличился. Самый значительный рост доходности продемонстрировал ВТБ: с 14 млрд до 48,3 млрд рублей, то есть в 3,4 раза.
Самое серьезное падение прибыли произошло у Транскредитбанка. 1 ноября 2013 года юридически завершилась интеграция этой кредитной организации в группу ВТБ, и банк прекратил свое существование.
У всех десяти самых прибыльных банков страны основной источник прибыли — процентные доходы по предоставленным ссудам.
За пределами топ-10 также привлекают внимание финансовые результаты АКБ «Югра» (13-е место) и АКБ «Московский областной банк» (19-е). В обоих случаях выдающийся рост прибыли достигнут за счет безвозмездной передачи банку значительных денежных средств от акционеров, то есть носит технический характер. Обычно такая операция применяется как быстрый и относительно простой способ наращивания капитала банка.
Топ-20 самых прибыльных банков за девять месяцев 2013 года, млн рублей
Место на 01.10.2013
Изменение позиции в рэнкинге с 01.10.2012
Банк
N лиц.
9 мес. 2013 года
9 мес. 2012 года
Изменение (млн руб.)
Изменение (%)
1
0
Сбербанк России
1481
286 167
269 289
16 878
6,27
2
4
ВТБ
1000
48 322
14 040
34 282
244,17
3
-1
Газпромбанк
354
32 021
37 801
-5 780
-15,29
4
0
Альфа-Банк
1326
23 333
18 622
4 712
25,30
5
-2
ВТБ 24
1623
15 936
26 406
-10 470
-39,65
6
2
Райффайзенбанк
3292
15 567
11 010
4 557
41,39
7
-2
ЮниКредит Банк
1
12 368
15 077
-2 709
-17,97
8
-1
Хоум Кредит Банк
316
7 248
11 460
-4 213
-36,76
9
2
Ситибанк
2557
5 376
8 597
-3 222
-37,47
10
-1
Транскредитбанк
2142
4 829
10 634
-5 804
-54,58
11
1
Промсвязьбанк
3251
4 815
8 280
-3 466
-41,85
12
-2
Росбанк
2272
4 756
9 735
-4 979
-51,15
13
890
Югра
880
4 709
-17
4 726
-
14
8
Национальный Клиринговый Центр
3466
4 589
2 916
1 673
57,36
15
33
Совкомбанк
963
4 582
1 667
2 916
174,91
16
19
Россия
328
4 438
2 323
2 115
91,04
17
2
Банк Москвы
2748
4 003
3 797
206
5,42
18
-2
Московский Кредитный Банк
1978
3 951
4 114
-164
-3,98
19
160
Московский Областной Банк
1751
3 617
157
3 460
2199,43
20
-7
НОМОС-Банк
2209
3 239
5 898
-2 659
-45,08
Сбербанк России. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 286,2 млрд рублей
Финансовый результат по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года вырос на 6,3%. Чистый процентный доход увеличился на 15,2%, или на 70,8 млрд рублей. Основным драйвером роста стали доходы по кредитам физическим лицам. По сравнению с тремя кварталами прошлого года они выросли на 90,9 млрд рублей, или на 39,4%. Правда, заметно возросли и расходы по привлечениям от физлиц — на 35,4%, или на 60 млрд рублей. Работа банка с корпоративными клиентами дала более скромные результаты. Доходы по ссудам, предоставленным корпоративным клиентам, возросли на 14,9%, или на 62,9 млрд рублей. А расходы по привлеченным от корпоратов средствам — на 59,9%, рост в абсолютном выражении составил 32,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за год вырос на 27,2%, а корпоративный — 9,5%. Объем вкладов населения увеличился на 18,6%, а объем средств юрлиц на счетах и срочных депозитов — на 20,2%.
Чистый комиссионный доход увеличился на 11,1%, или на 14,3 млрд рублей.
Чистое отчисление в резервы на возможные потери по ссудам выросло более чем в три раза — с 16,9 млрд до 52 млрд рублей.
ВТБ. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 48,3 млрд рублей
Банк продемонстрировал лучшую динамику прибыли из десяти лидеров. Чистая прибыль выросла в 3,4 раза по сравнению с показателем за три квартала 2012 года. Чистый процентный доход увеличился на 57,2%. Банк работает преимущественно с корпоративными клиентами и основной доход получает от них же. Процентный доход по займам предприятиям и организациям увеличился на 24,1%, или на 26,4 млрд рублей. Расходы по привлеченным от корпоративных клиентов средствам выросли на 20,4%, или на 11,1 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель показал сопоставимый прирост — 26,6%. А привлечения от юрлиц в то же время выросли на 21,4%. Существенную роль сыграло получение дивидендов от участия в капитале дочерних банков. За девять месяцев эта статья дохода составила 72,4 млрд рублей (годом ранее — всего лишь 5 млрд).
Отметим, что чистое отчисление в резервы возросло в 5,7 раза: с 8,9 млрд до 50,5 млрд рублей.
Газпромбанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 32 млрд рублей
В прошлом году результат был лучше — 37,8 млрд рублей. То есть прибыль сократилась на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом чистый процентный доход вырос на 27,3% (на 12,4 млрд рублей), чистый комиссионный доход — на 49,4% (на 2 млрд рублей). Большое влияние на доходность кредитной организации оказали отчисления в резервы. Если по итогам трех кварталов 2012 года чистое восстановление резервов составило 16,4 млрд рублей, то по итогам трех кварталов этого года чистое отчисление в резервы оказалось на уровне 2 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году объем просроченной задолженности по кредитному портфелю снижался: за январь — сентябрь 2012 года на 7,6%, или на 0,8 млрд рублей. А за тот же период текущего года объем просрочки вырос на 22,5%, или на 2,4 млрд рублей. Правда, ее доля в портфеле остается очень низкой — 0,6%.
Альфа-Банк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 23,3 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат улучшился на 25,3%. Чистый процентный доход банка вырос на 38% и составил 45,2 млрд рублей. Основной доход финучреждение получает от кредитования предприятий. По итогам девяти месяцев этого года процентный доход от таких ссуд составил 54,8 млрд рублей, что на 37,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Корпоративный портфель за год увеличился на 17,8%. Кредиты населению за три квартала принесли банку 24,5 млрд рублей дохода (рост на 65,3%). Сопоставимый годовой рост показал розничный кредитный портфель — 54,8%. Впрочем, росли не только доходы, но и расходы банка. По привлечениям от юрлиц они увеличились на 40,9% до 19,3 млрд рублей, а по заимствованиям от физлиц — на 52,6% до 9,4 млрд рублей. При этом объем средств предприятий и организаций в банке за год вырос на 26,5%, а вкладов населения — на 30%. Важную роль для банка играют комиссионные доходы. По итогам девяти месяцев чистый комиссионный доход организации составил 20,3 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 45%. Одним из существенных факторов снижения прибыли стали отчисления в резервы на возможные потери. В прошлом году банк за январь — сентябрь восстановил резервы на сумму 3,9 млрд рублей. За тот же период текущего года чистое отчисление в резервы на возможные потери оказалось на уровне 9,3 млрд рублей. Кроме того, значительно возросли расходы на обеспечение уставной деятельности кредитной организации — с 22,5 млрд до 31,3 млрд рублей.
ВТБ 24. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 15,9 млрд рублей
Чистая прибыль по итогам девяти месяцев сократилась на 39,7% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на рост чистого процентного дохода на 33,7% — с 63 млрд до 84 млрд рублей. Поскольку банк розничный, основной доход он получает от населения. И основные расходы у него также приходятся на граждан. Процентный доход по кредитам физлицам увеличился на 36,6% до 110,5 млрд рублей, а процентный расход по заимствованиям у них — на 31,7% до 48,1 млрд рублей. Розничный кредитный и депозитный портфели продемонстрировали сопоставимый рост — 30% и 27,5% соответственно. Прибыль уменьшилась главным образом из-за отчисления в резервы на возможные потери. Видимо, здесь свою роль сыграло весеннее ужесточение регулятором норм резервирования. Если за девять месяцев прошлого года банк отчислил в резервы 5,7 млрд рублей, то за девять месяцев текущего года — уже 29,8 млрд. Правда, размер просроченной задолженности по кредитному портфелю с октября прошлого года вырос на 26,5 млрд рублей. Ее доля в портфеле пока находится на приемлемом уровне 5,6%.
Райффайзенбанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 15,6 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка выросла на 41,4%. Чистый процентный доход увеличился на 24,5% до 21,3 млрд рублей. Значительную роль в этом росте сыграли поступления от физлиц. Согласно отчетности, процентный доход по кредитам, предоставленным населению, вырос на 42,3% — с 11,3 млрд до 16 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за год показал сопоставимый рост: 45,6%. Доходы по корпоративным ссудам росли куда более умеренными темпами: плюс 6,3%, с 14 млрд до 14,9 млрд рублей. Сам портфель займов юрлицам за год увеличился на 10,1%. А вот расходы по привлеченным средствам корпоратов сократились — на 3,3%, с 4,9 млрд до 4,7 млрд рублей. Это неудивительно: объем средств предприятий и организаций в банке с октября прошлого года уменьшился на 4,2%. Расходы по заимствованиям у граждан выросли на 11,4%, с 4,3 млрд до 4,8 млрд рублей. Размер частных вкладов в банке за год возрос на 11,3%.
Чистый комиссионный доход банка вырос на 21,6%, с 6,5 млрд до 7,8 млрд рублей. Кроме того, «Райффайзен» получил существенный доход от переоценки средств в иностранной валюте — 7,2 млрд рублей (в прошлом году — 1 млрд).
ЮниКредит Банк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 12,4 млрд рублей
Чистая прибыль сократилась на 18% по сравнению с результатом за три квартала прошлого года. Основным фактором снижения и в этом случае стали отчисления в резервы на возможные потери по ссудам. По итогам девяти месяцев 2012 года чистое восстановление резервов составило 1,3 млрд рублей, а уже по итогам девяти месяцев этого года чистое отчисление в резервы было порядка 4,1 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка увеличился на 19,7% — с 14,9 млрд до 17,8 млрд рублей. При этом доходы по розничным кредитам выросли на 41,2%, с 8,5 млрд до 12 млрд рублей, а по корпоративным — на 12%, с 19,2 млрд до 21,6 млрд рублей. Сами портфели показали такую годовую динамику: розничный — плюс 28,3%, корпоративный — плюс 9,6%.
Расходы по привлечениям от физлиц у банка несущественные (1,1 млрд рублей, плюс 54,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), поскольку вклады — не главный источник фондирования. Депозиты населения составляют 8% пассивов банка, за год их объем вырос на 21%. Процентные расходы по юрлицам сократились на 5,5%, с 10,9 млрд до 10,3 млрд рублей. Сам объем привлечений корпоративных клиентов за год уменьшился на 10,3%.
ХКФ Банк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 7,2 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка уменьшилась на 36,8%. Главной причиной снижения тут тоже стали отчисления в резервы на возможные потери. За три квартала прошлого года чистое отчисление в резервы было на уровне 9,1 млрд рублей, а за три квартала текущего года — 29,7 млрд. Вероятно, это связано как с ростом просроченной задолженности по розничным ссудам (плюс 19,4 млрд рублей за год), так и с ужесточением норм резервирования.
Положительно на финансовый результат повлиял рост чистого процентного дохода: плюс 70,8%, с 26,6 млрд до 45,4 млрд рублей. Поскольку банк в основном работает с населением, его доходы и расходы связаны главным образом с физлицами. Процентный доход по розничным ссудам вырос на 78,5%, с 35,2 млрд до 62,7 млрд рублей. А процентный расход по вкладам населения — на 113%, с 6,9 млрд до 14,6 млрд. Отметим, что розничный кредитный портфель организации с октября прошлого года вырос на 59,3%, а объем средств населения — на 81,4%.
Ситибанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 5,4 млрд рублей
Финансовый результат уменьшился на 37,5%. Здесь также важную роль сыграло резервирование. Чистое отчисление в резервы на возможные потери за девять месяцев 2013 года составило 3,5 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель был равен 101 млн рублей. Чистый процентный доход практически не изменился: плюс 2,8% до 12,2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка тоже не показал значительной динамики: плюс 3,9% до 3,4 млрд рублей.
Транскредитбанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 4,8 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка уменьшилась на 54,6%. Снижение прибыли связано с интеграцией банка в группу ВТБ. Напомним, что с 1 ноября бренд «Транскредитбанк» прекратил существование, а сама кредитная организация юридически была присоединена к ВТБ 24. Чистый процентный доход ТКБ сократился на 6,7% до 16,4 млрд рублей. За три квартала этого года банк восстановил резервы на сумму 4 млрд рублей, в то время как за тот же период прошлого года чистое отчисление в резервы составило 2 млрд рублей. Заметно увеличились расходы на обеспечение уставной деятельности кредитной организации — с 9,7 млрд до 19 млрд рублей, в основном из-за выбытия имущества.
Женни ЛУБЕНЕЦ, Банки.ру
