Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев и по состоянию на 30 сентября 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах обзорной проверки.
«Благодаря продолжающемуся восстановлению чистого процентного дохода, росту ипотечного кредитования и фокусу на операционной эффективности Группа Сбербанка заработала наибольшую квартальную прибыль в этом году» - отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов.
Ключевые факты 3 квартала 2015 года:
Чистая прибыль составила 65.1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию в 3 квартале 2015 года.
Портфель ипотечных кредитов увеличился на 4,4% в 3 квартале 2015 года, достигнув 2,5 трлн. руб. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования составила 55,1%.
Средства клиентов выросли на 15,4% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 18,3 трлн. руб.
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 95,3% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
Чистый комиссионный доход в 3 квартале 2015 года составил 81,9 млрд. руб., что на 28% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 39,6% благодаря жесткой дисциплине в контроле за расходами и улучшению динамики доходной части.
Обзор основных финансовых показателей
В млрд. руб., если не указано иное
3 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2014
3 кв. 15/
2 кв.15
3 кв. 15/
3 кв. 14
9M 2015
9M 2014
9M15/
9M14
Чистый процентный доход
263,4
227,1
255,2
16,0%
3,2%
690,8
745,1
(7,3%)
Чистый комиссионный доход
81,9
77,3
64,0
6,0%
28,0%
223,4
179,0
24,8%
Прочие доходы
22,2
34,4
9,4
(35,5%)
136,2%
97,0
25,6
278,9%
Доходы всего
367,5
338,8
328,6
8,5%
11,8%
1 011,2
949,7
6,5%
Расход от создания резерва
(130,1)
(117,1)
(104,5)
11,1%
24,5%
(362,5)
(255,4)
41,9%
Операционные расходы
(145,4)
(146,6)
(133,3)
(0,8%)
9,1%
(431,7)
(388,1)
11,2%
Чистая прибыль
65,1
54,6
70,9
19,2%
(8,2%)
150,3
241,3
(37,7%)
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
3,04
2,50
3,32
21,6%
(8,4%)
6,96
11,13
(37,5%)
Совокупный доход за период
80,0
76,9
58,7
4,0%
36,3%
232,1
208,1
11,5%
Собственные средства на обыкновенную акцию, руб.
103,9
100,2
93,3
3,7%
11,4%
103,9
93,3
11,4%
Основные финансовые коэффициенты
Return on equity
11,8%
10,3%
14,3%
1,5 п.п.
(2,5 п.п.)
9,4%
16,6%
(7,2 п.п.)
Return on assets
1,1%
0,9%
1,4%
0,2 п.п.
(0,3 п.п.)
0,8%
1,7%
(0,9 п.п.)
Net interest margin
4,7%
4,2%
5,6%
0,5 п.п.
(0,9 п.п.)
4,2%
5,7%
(1,5 п.п.)
Cost of risk
2,8%
2,6%
2,7%
0,2 п.п.
0,1 п.п.
2,6%
2,3%
0,3 п.п.
Cost-to-income ratio
39,6%
43,3%
40,5%
(3,7 п.п.)
(0,9 п.п.)
42,7%
40,9%
1,8 п.п.
Чистые процентные доходы за 3 квартал 2015 года составили 263,4 млрд. руб., прибавив 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года:
Динамика процентных доходов (рост 25,0% до 574,2 млрд. руб.) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования. Доходность кредитного портфеля выросла на 40 базисных пунктов и составила 11,4% в 3 квартале 2015 года.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 52,2% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 310,8 млрд. руб. Рост процентных расходов был связан с увеличением как стоимости, так и объемов привлечения средств клиентов, однако, стоимость средств клиентов снизилась на 10 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года до 5,4%. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, снизив сумму заимствований на 51,0% за 3 квартал до 1 трлн. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования.
Чистый комиссионный доход за 3 квартал составил 81,9 млрд. руб. Доход от расчётно-кассового обслуживания клиентов (76,9 млрд. руб.) составил 77,5% от чистого комиссионного дохода в 3 квартале. Сбербанк продолжил укреплять свою рыночную долю на российском рынке эквайринга (53%) и кредитных карт (36,5%). Доход от операций с банковскими картами вырос на 21,8% за 3 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал составили 128,4 млрд. руб. в сравнении со 102,7 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 279 базисных пунктов против 268 базисных пунктов годом ранее.
Основными причинами роста расходов по созданию резерва стали переоценка валютных кредитов на фоне девальвации рубля в 3 квартале (рубль обесценился на 19,3% к доллару США) и создание резервов по ссудам украинским заемщикам вследствие высокого уровня нестабильности экономики Украины.
Вследствие этого, стоимость кредитного риска корпоративного портфеля выросла на 54 базисных пункта к предыдущему кварталу до 302 базисного пункта.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 86 базисных пунктов к предыдущему кварталу до 211 базисных пунктов за счет улучшения структуры розничного портфеля.
Операционные расходы Группы в 3 квартале 2015 года составили 145,4 млрд. руб., прибавив 9,1% относительно аналогичного периода 2014 года. Операционные расходы российского бизнеса Сбербанк по данным управленческого учета в 3 квартале 2015 года выросли на 9,8% относительно 3 квартала 2014 года до 112,5 млрд. руб., таким образом, операционные расходы росли существенно ниже уровня инфляции в 15,7% за тот же период.
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное
30/09/15
30/06/15
31/12/14
30/09/15-30/06/15
30/09/15-31/12/14
Кредиты всего, нетто
17 948,7
16 755,9
17 756,6
7,1%
1,1%
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)
19 092,9
17 781,0
18 626,1
7,4%
2,5%
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
14 204,7
13 019,4
13 778,8
9,1%
3,1%
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
4 888,2
4 761,6
4 847,3
2,7%
0,8%
Реструктурированная задолженность до резервов
3 296,7
2 722,0
2 452,5
21,1%
34,4%
Портфель ценных бумаг
2 329,1
2 175,6
2 231,9
7,1%
4,4%
Всего активов
25 934,4
23 657,0
25 200,8
9,6%
2,9%
Средства клиентов
18 286,5
15 850,1
15 562,9
15,4%
17,5%
Средства физических лиц
10 893,1
9 981,0
9 328,4
9,1%
16,8%
Средства корпоративных клиентов
7 393,4
5 869,1
6 234,5
26,0%
18,6%
Основные финансовые коэффициенты
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
95,3%
102,2%
110,8%
(6,9 п.п.)
(15,5 п.п.)
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
5,4%
4,9%
3,2%
0,5 п.п.
2,2 п.п.
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
1,1X
1,2X
1,4X
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
17,3%
15,3%
13,2%
2,0 п.п.
4,1 п.п.
Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 7,1% до 17 948,7 млрд. рублей в 3 квартале 2015 года относительно 2 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало увеличение кредитования в рублях. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц.
Средства клиентов показали сильный рост в 3 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 9,1%), так и в корпоративном (рост на 26,0%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 16,4% за тот же период.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за 3 квартал возросла до 5,4% с 4,9% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили просроченную задолженность в 1,1 раза в 3 квартале 2015 года по сравнению с 1,2 раза в предыдущем квартале, что связанно с наличием достаточного обеспечения по кредитам, перешедшим в категорию неработающих.
Портфель реструктурированных кредитов вырос на 573,4 млрд. руб., или на 21,1% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала до 3,3 трлн. руб. в основном за счет девальвации рубля и роста специализированных кредитов юридических лиц (рост на 420 млрд. руб. в 3 квартале 2015 года к предыдущему кварталу до 1,9 трлн. руб.). Рост последних объясняется пролонгацией ряда кредитов на проектное финансирование. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов, являющихся частью портфеля реструктурированной задолженности, остается на высоком уровне в 78,6%, увеличившись на 20 базисных пунктов относительно уровня покрытия во 2 квартале 2015 года в 78,4%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
Согласно Базель I
Млрд. руб., если не указано иное
30/09/15
30/06/15
31/12/14
30/09/15-30/06/15
30/09/15-31/12/14
Капитал 1-го уровня
2 150,8
2 086,5
2 007,8
3,1%
7,1%
Общий капитал
3 046,7
2 919,9
2 835,3
4,3%
7,5%
Активы, взвешенные с учетом риска
23 618,8
21 814,1
23 365,0
8,3%
1,1%
Собственные средства
2 242,7
2 162,6
2 020,1
3,7%
11,0%
Коэффициент достаточности основного капитала
9,1%
9,6%
8,6%
(0,5 п.п.)
0,5 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала
12,9%
13,4%
12,1%
(0,5 п.п.)
0,8 п.п.
Общий капитал Группы вырос на 4,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,0 трлн. руб. в основном за счет заработанной за квартал прибыли и переоценки субординированного долга ввиду ослабления рубля.
Активы, взвешенные с учетом риска Группы увеличились на 8,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 23,6 трлн. руб. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 50 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,9%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов за тот же период, составив 9,1%.
