Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал консолидированную финансовою отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2015 года и по состоянию на 31 декабря 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах независимой аудиторской проверки.
«В 2015 году мы столкнулись с непростыми макроэкономическими условиями, тем не менее, нам удалось достичь двузначных значений по рентабельности капитала благодаря восстановлению чистого процентного дохода, хорошей динамике комиссионного дохода и жесткому контролю над расходами. Я бы также хотел отметить наши достижения в части завершения программы централизации ИТ-систем, успешной консолидации региональных банков и реорганизации функционала головных отделений. Эти усилия направлены на повышение нашей операционной эффективности и снижение времени запуска продуктов на рынок. В заключении я хотел бы отметить, что доволен результатами развития нашего цифрового бизнеса – количество наших активных пользователей он-лайн сервисов достигло 25 миллионов на конец 2015 года» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2015 год:
Чистая прибыль составила 222,9 млрд. руб. или 10,36 руб. на обыкновенную акцию.
Рентабельность капитала достигла 10,2%.
Достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов до 8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 12,6%, увеличившись на 50 базисных пунктов.
Средства клиентов выросли на 27,2% за 2015 год относительно 2014 года и составили 19,8 трлн. руб., при этом средства розничных клиентов увеличились на 29,1%, а корпоративных на 24,4%, сократив зависимость от государственного фондирования.
Общий портфель кредитов вырос на 7,0% в 2015 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и 14,9% соответственно. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%.
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 91,9% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
Ключевые показатели 4 квартала 2015 года:
Чистая прибыль составила 72,6 млрд. руб. или 3,40 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2015 года, прибавив 48,2% по сравнению с 4 кварталом 2014.
Рентабельность капитала в 4 квартале 2015 составила 12,6%, увеличившись на 290 базисных пунктов по сравнению с 4 кварталом 2014.
Квартальный показатель стоимости риска составил 230 базисный пункт, снизившись на 49 базисных пунктов к 3 кварталу 2015. Стоимость риска розничного портфеля составила 49 базисных пунктов, снизившись на 162 базисных пункта к 3 кварталу 2015. Продолжилось замедление ухудшения качества розничного кредитного портфеля в течение квартала, особенно в потребительских кредитах.
Средства клиентов выросли на 8,3% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 19,8 трлн. руб. Средства розничных клиентов выросли на 10,6%, а корпоративных клиентов на 4,9% за 4 квартал 2015.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 5,0% с 5,4% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 1,2 раз с 1,1 раза в 4 квартале 2015.
Обзор основных финансовых показателей
В млрд. руб., если не указано иное
4 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2014
4 кв. 15/
3 кв.15
4 кв. 15/
4 кв. 14
12M 2015
12M 2014
12M15/
12M14
Чистый процентный доход
297,2
263,4
274,6
12,8%
8,2%
988,0
1 019,7
(3,1%)
Чистый комиссионный доход
95,6
81,9
80,2
16,7%
19,2%
319,0
259,2
23,1%
Прочие доходы[1]
25,8
22,2
-3,8
16,2%
--
122,8
21,8
463,3%
Доходы всего
418,6
367,5
351,0
13,9%
19,3%
1 429,8
1 300,7
9,9%
Расход от создания резерва
(112,7)
(130,1)
(106,0)
(13,4%)
6,3%
(475,2)
(361,4)
31,5%
Операционные расходы
(191,7)
(145,4)
(177,0)
31,8%
8,3%
(623,4)
(565,1)
10,3%
Чистая прибыль
72,6
65,1
49,0
11,5%
48,2%
222,9
290,3
(23,2%)
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
3,40
3,04
2,32
11,8%
46,6%
10,36
13,45
(23,0%)
Совокупный доход за период
133,7
80,0
6,5
67,1%
20,6 раз
365,8
214,6
70,5%
Балансовая стоимость на обыкновенную акцию, руб.
110,0
103,9
93,6
5,9%
17,5%
110,0
93,6
17,5%
Основные финансовые коэффициенты
Return on equity
12,6%
11,8%
9,7%
0,8 п.п.
2,9 п.п.
10,2%
14,8%
(4,6 п.п.)
Return on assets
1,1%
1,1%
0,9%
--
0,2 п.п.
0,9%
1,4%
(0,5 п.п.)
Net interest margin
4,9%
4,7%
5,4%
0,2 п.п.
(0,5 п.п.)
4,4%
5,6%
(1,2 п.п.)
Cost of risk
2,3%
2,8%
2,4%
(0,5 п.п.)
(0,1 п.п.)
2,5%
2,3%
0,2 п.п.
Cost-to-income ratio
45,8%
39,6%
50,5%
6,2 п.п.
(4,6 п.п.)
43,6%
43,4%
0,2 п.п.
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2015 года составили 297,2 млрд. руб., прибавив 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года:
Динамика процентных доходов (рост 14,9% до 598,9 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2014) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 22,3% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 301,7 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 50 базисных пунктов до 5,3% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 50 базисных пунктов до 5,0% и на 40 базисных пунктов до 6,7% соответственно. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, не учитывая субординированный долг от Банка России, снизив сумму заимствований на 73,4% за 4 квартал 2015 года до 269,8 млрд. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования.
Чистый комиссионный доход за 4 квартал составил 95,6 млрд. руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (87,0 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила 75,7%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 48,6% в 4 квартале 2015 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал составили 112,3 млрд. руб. в сравнении со 103,4 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 230 базисных пунктов против 240 базисных пунктов годом ранее.
Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась на 10 базисных пунктов до 292 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 162 базисных пункта к предыдущему кварталу до 49 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы в 4 квартале 2015 года составили 191,7 млрд. руб., прибавив 8,3% относительно аналогичного периода 2014 года, тогда как средний уровень инфляции за тот же период составил 14,5%.
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное
31/12/15
30/09/15
31/12/14
12M-9M 2015
12M15-12M14
Кредиты всего, нетто
18 727,8
17 948,7
17 756,6
4,3%
5,5%
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)
19 924,3
19 092,9
18 626,1
4,4%
7,0%
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
14 958,7
14 204,7
13 778,8
5,3%
8,6%
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
4 965,5
4 888,2
4 847,3
1,6%
2,4%
Реструктурированная задолженность до резервов
3 423,8
3 296,4
2 452,5
3,9%
39,6%
Портфель ценных бумаг
2 906,0
2 329,1
2 231,9
24,8%
30,2%
Всего активов
27 334,7
25 934,4
25 200,8
5,4%
8,5%
Средства клиентов
19 798,3
18 286,5
15 562,9
8,3%
27,2%
Средства физических лиц
12 043,7
10 893,1
9 328,4
10,6%
29,1%
Средства корпоративных клиентов
7 754,6
7 393,4
6 234,5
4,9%
24,4%
Основные финансовые коэффициенты
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
91,9%
95,3%
110,8%
(3,4 п.п.)
(18,9 п.п.)
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
5,0%
5,4%
3,2%
(0,4 п.п.)
1,8 п.п.
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
1,2X
1,1X
1,4X
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
17,2%
17,3%
13,2%
(0,1 п.п.)
4,0 п.п.
Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 4,3% до 18 727,8 млрд. рублей в 4 квартале 2015 года относительно 3 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало переоценка валютного портфеля. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц.
Средства клиентов показали сильный рост в 4 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 10,6%), так и в корпоративном (рост на 4,9%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 7,5% за тот же период.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 4 квартал снизилась до 5,0% с 5,4% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили объем неработающих кредитов в 1,2 раза в 4 квартале 2015 года по сравнению с 1,1 раза в предыдущем квартале.
Портфель реструктурированных кредитов оставался стабильным на уровне около 17% от общего портфеля в 4 квартале 2015 относительно 3 квартала 2015 года и составил 3,4 трлн. руб. Квартальная динамика качества реструктурированных кредитов обусловлена макроэкономической ситуацией, что отразилось в незначительном росте доли неработающих кредитов в реструктурированном портфеле с 10,3% до 11,0%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
Согласно Базель I
Млрд. руб., если не указано иное
31/12/15
30/09/15
31/12/14
12M-9M 2015
12M15-12M14
Капитал 1-го уровня
2 226,7
2 150,8
2 007,8
3,5%
10,9%
Общий капитал
3 151,2
3 046,7
2 835,3
3,4%
11,1%
Активы, взвешенные с учетом риска
24 995,5
23 618,8
23 365,0
5,8%
7,0%
Собственные средства
2 375,0
2 242,7
2 020,1
5,9%
17,6%
Коэффициент достаточности основного капитала
8,9%
9,1%
8,6%
(0,2 п.п.)
0,3 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала
12,6%
12,9%
12,1%
(0,3 п.п.)
0,5 п.п.
Общий капитал Группы вырос на 3,4% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,2 трлн. руб. в основном за счет прибыли 4 квартала, а также прочего совокупного дохода.
Активы, взвешенные с учетом риска Группы увеличились на 5,8% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 25,0 трлн. руб. за счет изменения валютных курсов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 30 базисных пунктов в 4 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,6%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 20 базисных пунктов в 4 квартале 2015 по сравнению с 3 кварталом 2015, составив 8,9%.
[1] Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Доходы за вычетом расходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие операционные доходы
