26 июля 2016 года Газпромбанк успешно осуществил сбор заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 3 года, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей каждая. Цена размещения - 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй - до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.
Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.
Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года.
Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения - Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.
26 июля 2016 года Газпромбанк успешно осуществил сбор заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 3 года, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей каждая. Цена размещения - 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй - до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых. Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года. Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения - Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.
