Газпромбанк успешно выступил единственным организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
Ставка купона составила 9,45% годовых, срок до погашения - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать значительный спрос инвесторов на облигации Компании, превысивший объем выпуска более чем в 2 раза. Благодаря этому диапазон ставки купона был трижды сужен, а финальная ставка зафиксирована на уровне 9,45% годовых, что ниже депозитной ставки Банка России.
«Сделка позволила ПАО «Транснефть» привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений российских заемщиков с середины 2014 года. Это первая рыночная сделка сроком на 7 лет с апреля 2013 года, задавшая новый ориентир для рынка» - прокомментировал размещение Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала - управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
Техническое размещение бумаг состоится 11 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Единственный организатор размещения и агент по размещению - Банк ГПБ (АО).
Газпромбанк успешно выступил единственным организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. Ставка купона составила 9,45% годовых, срок до погашения - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать значительный спрос инвесторов на облигации Компании, превысивший объем выпуска более чем в 2 раза. Благодаря этому диапазон ставки купона был трижды сужен, а финальная ставка зафиксирована на уровне 9,45% годовых, что ниже депозитной ставки Банка России. «Сделка позволила ПАО «Транснефть» привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений российских заемщиков с середины 2014 года. Это первая рыночная сделка сроком на 7 лет с апреля 2013 года, задавшая новый ориентир для рынка» - прокомментировал размещение Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала - управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка. Техническое размещение бумаг состоится 11 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Единственный организатор размещения и агент по размещению - Банк ГПБ (АО).
