Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2016 года и по состоянию на 31 декабря 2016 года, содержащую отчет АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки,
«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка. Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год:
Чистая прибыль составила 541,9 млрд. руб.;
Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 руб., увеличившись на 141,3% по сравнению с 2015 годом;
Рентабельность капитала достигла 20,8%, по сравнению с 10,2% год назад;
Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, увеличившись на 310 базисных пунктов;
Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее – «б.п.»), что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п до 194 базисных пунктов по сравнению с 2015;
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 39,7% в 2016 году по сравнению с 43,7% год назад;
Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился на 63,0% за 2016 год.
Ключевые показатели 4 квартала 2016 года:
Чистая прибыль составила 141,8 млрд. руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2016 года, с ростом на 95,3% по сравнению с 4 кварталом 2015;
Рентабельность капитала в 4 квартале 2016 составила 20,4%, увеличившись на 780 б.п. по сравнению с 4 кварталом 2015;
Квартальный показатель стоимости риска составил 122 базисных пункта, снизившись на 91 базисный пункт по отношении к 3 кварталу 2016. Стоимость риска портфеля кредитов корпоративным клиентам составила 147 базисных пунктов, снизившись на 102 б.п. к 3 кварталу 2016, а стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 55 базисных пунктов, снизившись на 57 б.п. к 3 кварталу 2016;
Средства клиентов выросли на 0,4% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. руб. Розничные депозиты увеличились на 3,0%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4% за 4 квартал 2016;
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,4% с 4,9% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157% со 142% в 4 квартале 2016.
Обзор основных финансовых показателей
В млрд. руб., если не указано иное
4 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2015
4 кв. 16/
3 кв.16
4 кв. 16/
4 кв. 15
12M 2016
12M 2015
12M16/
12M15
Чистый процентный доход
355,2
342,8
297,2
3,6%
19,5%
1362,8
988,0
37,9%
Чистый комиссионный доход
97,4
88,6
95,6
9,9%
1,9%
349,1
319,0
9,4%
Прочие непроцентные доходы1
(10,5)
3,6
25,8
(14,4)
122,8
Доходы всего
442,1
435,0
418,6
1,6%
5,6%
1 697,5
1 429,8
18,7%
Чистый расход от создания резерва
(60,3)
(101,7)
(112,7)
(40,7%)
(46,5%)
(342,4)
(475,2)
(27,9%)
Операционные расходы
(202,0)
(163,0)
(191,7)
23,9%
5,4%
(677,6)
(623,4)
8,7%
Чистая прибыль
141,8
137,0
72,6
3,5%
95,3%
541,9
222,9
143,1%
Прибыль на обыкновенную акцию, руб,
6,54
6,36
3,40
25,00
10,36
141,3%
Совокупный доход за период
88,0
130,6
133,7
(32,6%)
(34,2%)
492,4
365,8
34,6%
Балансовая стоимость на обыкновенную акцию*, руб.
124,9
126,6
110,0
(1,3%)
13,5%
124,9
110,0
13,5%
Основные финансовые коэффициенты
Рентабельность собственных средств
20,4%
20,5%
12,6%
20,8%
10,2%
Рентабельность активов
2,2%
2,1%
1,1%
2,1%
0,9%
Чистая процентная маржа
6,1%
5,8%
4,9%
5,7%
4,4%
Стоимость риска
1,2%
2,1%
2,3%
1,8%
2,5%
Отношение операционных расходов к операционным доходам
45,9%
37,3%
45,8%
39,7%
43,7%
*Собственные средства/Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные). Неаудированные данные
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года:
Динамика процентных доходов (снижение на 0,6% до 595,4 млрд. руб., по сравнению с 4 кварталом 2015) преимущественно была обусловлена укреплением рубля.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,4% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 240,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала 2016 года за счет снижения стоимости розничных депозитов на 60 базисных пунктов до 5,5%.
Стоимость пассивов за 2016 снизилась на 130 базисных пунктов до 4,7% с 6,0% в 2015, благодаря снижению стоимости срочных депозитов корпоративных и розничных клиентов на 180 б.п. до 4,3% и на 70 б.п. до 6,0%, соответственно.
Портфель корпоративных депозитов сократился на 19,6% в 2016.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2016 составил 97,4 млрд. руб., увеличившись на 1,9% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (99,2 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила весомые 79,5%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,0% в 4 квартале 2016 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал 2016 года составили 57,7 млрд. руб. в сравнении со 112,3 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 122 базисных пунктов против 230 базисных пунктов годом ранее.
Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась в 4 квартале 2016 на 102 б.п. до 147 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля сократилась на 57 б.п. к предыдущему кварталу до 55 базисных пунктов.
Группа провела переоценку офисной недвижимости по состоянию на конец 2016 года. Переоценка офисной недвижимости оказала отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25,0 млрд. руб.
Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 млрд. руб.
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное
31/12/16
30/09/16
31/12/15
12M-9M 2016
12M16-12M15
Кредиты всего, нетто
17 361,3
17 781,3
18 727,8
(2,4%)
(7,3%)
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)
18 664,7
19 096,6
19 924,3
(2,3%)
(6,3%)
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
13 633,0
14 062,4
14 958,7
(3,1%)
(8,9%)
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
5 031,7
5 034,2
4 965,6
(0,05%)
1,3%
Реструктурированные кредиты до вычета резерва под обесценение
1 209,1
1 191,9
1 231,2
1,4%
(1,8%)
Портфель ценных бумаг
2 717,5
2 969,0
2 906,0
(8,5%)
(6,5%)
Всего активов
25 368,5
25 531,6
27 334,7
(0,6%)
(7,2%)
Средства клиентов
18 684,8
18 609,9
19 798,3
0,4%
(5,6%)
Средства физических лиц
12 449,6
12 088,1
12 043,7
3,0%
3,4%
Средства корпоративных клиентов
6 235,2
6 521,8
7 754,6
(4,4%)
(19,6%)
Основные финансовые коэффициенты
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
90,6%
92,7%
91,9%
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
4,4%
4,9%
5,0%
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
157%
142%
121%
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
6,5%
6,2%
6,2%
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты
75%
73%
64%
Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4% до 17 361,3 млрд. руб. в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 года. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, в то время как выдача кредитов в розничном сегменте была нивелирована большими объемами досрочного погашения в течение квартала. В 2016 году была пересмотрена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики, что отражено в консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
Средства клиентов остались практически без изменений в 4 квартале относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3,0% не отразилось на совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4% средств, привлеченных в корпоративном сегменте.
Объем неработающих кредитов сократился на 10,7% до 828,4 млрд. руб. в 4 квартале. Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле снизилась до 4,4% в 4 квартале 2016 с 4,9% за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 157%.
Доля реструктурированных кредитов составила 6,5% от общего портфеля в 4 квартале 2016 по сравнению с 6,2% в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 75% в 4 квартале по сравнению с 73% в 3 квартале 2016.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
Согласно Базель I
млрд. руб., если не указано иное
31/12/16
30/09/16
31/12/15
12M-9M 2016
12M16-12M15
Капитал 1-го уровня
2 729,2
2 585,0
2 226,7
5,6%
22,6%
Общий капитал
3 497,3
3 444,4
3 151,2
1,5%
11,0%
Активы, взвешенные с учетом риска
22 268,2
23 162,2
24 995,5
(3,9%)
(10,9%)
Собственные средства
2 821,6
2 733,0
2 375,0
3,2%
18,8%
Коэффициенты достаточности капитала
Коэффициент достаточности основного капитала
12,3%
11,2%
8,9%
Коэффициент достаточности общего капитала
15,7%
14,9%
12,6%
Общий капитал Группы вырос на 1,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 трлн. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016, составив 12,3%.
__________________________
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки иностранной валюты; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными финансовыми инструментами; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение основных средств и нематериальных активов; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 неработающие кредиты более 90 дней
