«Информационное агентство»

    Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «БСК» на общую сумму 8 миллиардов рублей - «Пресс-релизы»


    Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «БСК» на общую сумму 8 миллиардов рублей - «Пресс-релизы»

    2 февраля 2018 года на Московской бирже состоялось дебютное размещение биржевых облигаций АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01.

    Объем размещения составил 8 млрд рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период – 91 день.

    Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых, общий объем спроса превысил 18 млрд рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.

    Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.

    «Мы благодарим менеджмент АО «БСК» и АО «Башкирская химия» за оказанное организаторам доверие при выборе стратегии маркетинга и размещения облигаций, очень рады результатам дебютного размещения компании АО «БСК» и искренне надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества. Мы также хотим поблагодарить инвесторов, которые положительно восприняли наличие рейтинга только от локального рейтингового агентства (Эксперт РА) и своевременно открыли лимиты», – прокомментировала результаты размещения директор Департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

    Оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил: «Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами».

    Приветствуя нового эмитента, член правления - управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи Анна Кузнецова сказала: «Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений «Башкирской содовой компании».

    Генеральный директор АО «БСК» Ан Ен Док заявил: «Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей».

    По оценкам Газпромбанка и Росбанка, организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО «БСК» на локальном рынке - это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.









    Другие новости
    загрузка...


Лента Новостей
Смотреть все   «Все Новости Банков»

Курс валют ЦБ РФ31.08.2015
USD Курс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
BYRКурс белорусского рубля00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000
BrentНефть00.00000.000
Конвертер валют
Центрального банка РФ
RUBКурс валют
USDКурс валют
EURКурс валют
GBPКурс валют
BYRКурс валют
UAHКурс валют


Фото новости

Новости Банков Сегодня
«Московский Индустриальный Банк»  «Мособлбанк»  «Банк Санкт-Петербург»  «Промсвязьбанк»  «Новикомбанк»  «СМП Банк»  «Внешпромбанк»  «Банк Югра»  «Банк ГЛОБЭКС»  «Совкомбанк»  «ТРАСТ»  «Газпромбанк»  «Московский кредитный банк»  «Абсолют Банк»  «Банк Возрождение»  АО «Кредит Европа Банк»  «Татфондбанк»  «Российский Капитал»  «Национальный Клиринговый Центр»  «ФК Открытие»  «Запсибкомбанк»  «РосЕвроБанк»  «Пресс-служба ВТБ24»  «Автоградбанк»  «Промрегионбанк» 





ДОБАВИТЬ БАННЕР

Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «БСК» на общую сумму 8 миллиардов рублей - «Пресс-релизы»


Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «БСК» на общую сумму 8 миллиардов рублей - «Пресс-релизы»

2 февраля 2018 года на Московской бирже состоялось дебютное размещение биржевых облигаций АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01.

Объем размещения составил 8 млрд рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период – 91 день.

Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых, общий объем спроса превысил 18 млрд рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.

Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.

«Мы благодарим менеджмент АО «БСК» и АО «Башкирская химия» за оказанное организаторам доверие при выборе стратегии маркетинга и размещения облигаций, очень рады результатам дебютного размещения компании АО «БСК» и искренне надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества. Мы также хотим поблагодарить инвесторов, которые положительно восприняли наличие рейтинга только от локального рейтингового агентства (Эксперт РА) и своевременно открыли лимиты», – прокомментировала результаты размещения директор Департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил: «Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами».

Приветствуя нового эмитента, член правления - управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи Анна Кузнецова сказала: «Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений «Башкирской содовой компании».

Генеральный директор АО «БСК» Ан Ен Док заявил: «Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей».

По оценкам Газпромбанка и Росбанка, организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО «БСК» на локальном рынке - это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.









Другие новости
загрузка...