Москва – 22.07.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций «Внешэкономбанк» серии БО-01 объемом 20 млрд. рублей.
Общий объем спроса на облигации выпуска составил 52,4 млрд. рублей, превысив предложение в 2,6 раза.
Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Процентная ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых. Ставки 2-8 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По данному выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли:
Организаторами: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО КБ «Ситибанк».
Со-организаторы: ОАО «Промсвязьбанк», ИК «Ронин», ОАО «Сбербанк России».
Андеррайтеры: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «МТС-Банк», ОАО «НОМОС-БАНК, ОАО «РосЕвроБанк», ОАО «Россельхозбанк».
Со-андеррайтеры: ООО МКБ «Аверс», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО «УК «Капитал», ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк», ФК «Мегатрастойл», ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Нордеа банк», ООО «УК «Партнер», ОАО Банк «Петрокоммерц», УК «РЕГИОН», АКБ «РОСБАНК», ЗАО «РОСЭНЕРГОБАНК», ЗАО «Сбербанк КИБ», ОАО АКБ «Финпромбанк».
