Москва – 02.07.2013 г. – На Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) завершилось размещение выпуска облигаций «НОМОС-БАНК» серии БО-05 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей.
Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором данного выпуска облигаций.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли: организаторы – «НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Россельхозбанк», андеррайтеры - ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ОАО Банк ЗЕНИТ, со-андеррайтеры - ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС», ЗАО УК «РВМ Капитал», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «МДМ Банк», ОАО «ВБРР», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», OAO «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ФК «Мегатрастойл», ОАО «Первобанк».
Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Процентная ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9% годовых. По данному выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год от даты начала размещения.
Группа НОМОС-БАНКа занимает 6-е место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2-е место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2013 года составили 929,4 млрд рублей, собственный капитал — 94,8 млрд рублей.
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2013 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 13,500 корпоративных клиентов, 81 900 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody’s на уровне «Ba3».
