Москва - 03.12.2012 г. - В пятницу 30 ноября 2012 года ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», выступающий Организатором, завершил сбор заявок по размещению собственного выпуска биржевых облигаций серии БО-7.
Совместные Организаторы: ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Россельхозбанк»
Ведущий Со-организатор: ОАО АКБ «Связь-банк»
Со-организатором выпуска стал: ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Андеррайтерами назначены: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ИГ «Универ», «НОТА-банк» (ОАО)
Со-андеррайтерами: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)», РОНИН, ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Восточный Экспресс банк», АКБ «Ланта-банк» (ЗАО), ООО ИК «Спарта-Финанс», ОАО «Углеметбанк», ООО «Экспобанк»
В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 9,0% годовых. В диапазоне 8,8-9,15% инвесторами на покупку облигаций были поданы 27 заявок в общем объеме, превышающем объем выпуска.
Техническое размещение облигаций пройдет на ФБ ММВБ 04 декабря 2012 года. Ставка 2 купона равна ставке первого, ставки 3-6 купонов определяются Эмитентом.
Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд. руб.
