Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за три месяца 2017 года по МСФО.
· Чистая прибыль банка за первый квартал 2017 года составила 0,5 млрд рублей;
· Отношение затрат к доходам за год снизилось на 16,3 п.п. до 51%.
· Рентабельность капитала в первом квартале составила 9%;
· Портфель кредитов до вычета резервов увеличился за три месяца на 3% до 196 млрд рублей;
· Розничный кредитный портфель вырос за первый квартал на 2% до 65 млрд рублей;
· Активы составили 234 млрд рублей, на 3% меньше чем в начале года.
Благодаря положительной динамике всех компонентов дохода, а также снижению операционных расходов, прибыль до вычета резервов в первом квартале достигла 1,8 млрд рублей, превысив показатель предыдущего квартала на 4%, а показатель аналогичного периода 2016 года на 56%.
Чистая прибыль за первые три месяца 2017 года составила 0,5 млрд рублей по сравнению с убытком за аналогичный период 2016 года 0,3 млрд рублей.
За отчетный квартал банк заработал чистый процентный доход в сумме 2,9 млрд рублей, что на 28% выше аналогичного периода прошлого года за счет значительной экономии на процентных расходах. По сравнению с предыдущим кварталом процентные доходы сократились на 4,5% в основном в результате снижения процентных ставок по кредитам юридическим лицам, при этом процентные расходы уменьшились незначительно.
Несмотря на снижение доходности активов, процентный спрэд остался на комфортном уровне 6,1%, превысив показатель первого квартала прошлого года на 18 б.п. Чистую процентную маржу банку удалось сохранить выше таргетируемого уровня 4,5%, показатель составил 4,8% против 4,0% за аналогичный период прошлого года.
Чистый комиссионный доход увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4% и составил 1,0 млрд рублей. В его составе комиссионные доходы выросли на 2% до 1,2 млрд рублей в основном за счет роста комиссий по расчетным операциям, а комиссионные расходы за тот же период сократились на 7% до 0,2 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода за отчетный период составила 26% операционного дохода банка до вычета резервов, что на 3,6 п.п. ниже показателя первого квартала прошлого года.
Банк продолжает вести целенаправленную работу по снижению операционных расходов. В абсолютном выражении расходы снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 0,2 млрд рублей (-11%) до 2 млрд рублей. Источником экономии стало сокращение расходов на персонал на 14% благодаря уменьшению численности сотрудников за год на 6% до 4 815 человек1[/sup]. Также наблюдалось сокращение прочих расходов, связанных с содержанием основных средств и арендой на 19% до 0,5 млрд рублей.
Отношение затрат к доходам за отчетный период составило 51%, что существенно ниже показателя и за первый, и за четвертый квартал 2016 года (68% и 59% соответственно).
Рентабельность капитала в первом квартале 2017 года составила 9%, отношение прибыли до вычета резервов и налога на прибыль к капиталу 31%, а рентабельность активов за отчетный период составила 1%.
Активы банка сократились за отчетный период на 2% и на 31 марта 2017 года составили 234 млрд рублей. Основной причиной снижения стало сокращение объема денежных средств и эквивалентов на 35% до 17 млрд рублей (в том числе средства в кассе сократились на 3 млрд рублей, а остатки средств на корреспондентских счетах и депозитах в банках со сроком погашения менее месяца — на 6 млрд рублей). Средства в других банках также сократились на 77% до 847 млн рублей (-2,8 млрд рублей) за счет погашения синдицированных кредитов, предоставленных другим банкам. Таким образом, доля ликвидных активов традиционно для первого квартала уменьшилась на 3,5 п.п. с начала года до 16%, освобождая дополнительные средства для расширения кредитного портфеля. Банк продолжил улучшать показатели аллокации ресурсов, доля чистых работающих активов выросла на 4 п.п. с 83% до 86%.
Кредитный портфель до резервов вырос за отчетный период на 3% и составил 196 млрд рублей. Увеличение кредитного портфеля при одновременном сезонном снижении объема средств клиентов на 3% до 195 млрд рублей на 31 марта 2017 года улучшило отношение кредитов до вычета резервов к депозитам, которое выросло на 6 п.п. до 101%. Продолжающийся рост кредитного портфеля наблюдался в отчетном периоде как по кредитам юридическим лицам +4% до 131 млрд рублей (против динамики сектора –3%*), так и по розничному кредитованию +2% до 65 млрд рублей (против динамики сектора +1%*).
Кредиты корпоративным клиентам составили 96 млрд рублей, прибавив 2% в основном за счет кредитования ряда новых клиентов (+1,8 млрд рублей), работающих в добывающей промышленности, строительстве и муниципалитетам. Кредиты предприятиям среднего и малого бизнеса (СМБ) также увеличились на 10% (+3 млрд рублей) до 35 млрд рублей в основном за счет докредитования существующих клиентов. Доля СМБ в портфеле кредитов юр.лицам составила 26%, прибавив с начала года 1,4 п.п.
Объем розничного кредитного портфеля за первый квартал вырос на 1,4 млрд рублей за счет увеличения ипотечного кредитования на фоне продолжающегося снижения процентных ставок. Ипотечный портфель за три месяца прибавил 3% до 47 млрд рублей. Потребительские, кредиты по банковским картам и автокредиты остались на уровне начала года и составили на конец отчетного периода 18 млрд рублей.
В первом квартале 2017 года объем неработающих кредитов2[/sup] (NPL 90+) сократился до 12 млрд рублей, что на 17% ниже показателя начала года. Этому способствовала реализация обесцененной задолженности нескольких проблемных заемщиков в рамках цессий заинтересованным инвесторам. В итоге доля NPL 90+ на 31 марта 2017 года снизилась за отчетный период с 8% до 6% совокупного кредитного портфеля.
В сегменте КБ объем NPL 90+ на 31 марта 2017 года составил 6,6 млрд рублей с долей в портфеле 7% по сравнению с 9% на начало года. В сегменте СМБ объем NPL 90+ на конец отчетного периода составил 4 млрд рублей, доля в портфеле 11%, что на 2 п.п. ниже, чем на 1 января текущего года. В розничном сегменте объем NPL 90+ 1,8 млрд рублей, доля в портфеле 2,7%, что существенно ниже среднего показателя по розничному кредитованию в банковском секторе 8%*.
Стоимость риска по итогам отчетного квартала составила 2,3%, что соответствует среднему за 2016 год значению. Всего в течение отчетного периода в резервы под обесценение кредитного портфеля было направлено 1,1 млрд рублей, при этом резервы на сумму 1 млрд рублей были восстановлены в результате продажи части обесцененных кредитов. Общий объем резервов остался на уровне начала года и составил 15 млрд рублей. На 31 марта 2017 года покрытие резервами NPL 90+ улучшилось до122% по сравнению с 102% на начало года.
За первый квартал текущего года привлеченные средства клиентов сократились на 3% до 195 млрд рублей в основном за счет сокращения срочных депозитов юридических лиц на 15% до 23 млрд рублей. При этом остатки на расчетных счетах компаний остались на уровне начала года и составили 35 млрд рублей.
Средства физических лиц за отчетный период сократились на 1% до 137 млрд рублей за счет традиционного для первого квартала снижения остатков на текущих и карточных счетах физических лиц (-3,3 млрд рублей с начала года). Портфель привлеченных депозитов физических лиц достиг 122 млрд рублей, продолжая демонстрировать положительную динамику: +2% за отчетный период. В 2017 году банк обновил линейку депозитных продуктов, предлагая более вариативные условия по вкладам с акцентом на дистанционном обслуживании вкладчиков. Доля средств розничных клиентов в общем объеме привлеченных средств составила 70%, прибавив за отчетный период 1,4 п.п.
Благодаря капитализации прибыли в сумме 0,5 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился на 2% и составил на конец отчетного периода 24 млрд рублей.
Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями Базеля III по состоянию на 31 марта 2017 года составили 31,5 млрд рублей (+2% с начала года). Показатель достаточности базового капитала первого уровня вырос по сравнению с началом года на 28 б.п. до 11,6%, а показатель общей достаточности капитала, на 19 б.п. до 15,7% в связи с ростом активов, взвешенных с учетом риска. Норматив Н1.1, рассчитанный согласно требованиям Банка России, снизился за 3 месяца до 7,7% а Н1.0 — до 12,2% (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала мин. 5,75%, и 9,25% соответственно). Некоторое снижение показателя связано с расширением активов, взвешенных по риску, на 5,5% за квартал до 248 млрд рублей при увеличении собственных средств на 4% до 30 млрд рублей.
*[/sup] Согласно данным Банка России
1[/sup] Приведена среднесписочная численность за квартал
2[/sup] Банк определяет неработающие кредиты как всю сумму обесцененной задолженности, просроченной свыше 90 дней
