14 февраля 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» (рейтинг Standard&Poor's «B», прогноз «Стабильный») серии БО-04 общим номинальным объемом 2,0 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой. Организаторами выпуска выступили НОМОС-БАНК / Банк «ОТКРЫТИЕ», Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Россельхозбанк.
Книга заявок была открыта в период с 11 по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00 %– 12,50 % годовых, что соответствует доходности 12,36 %– 12,89 % годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2.8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторы размещения: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "Россельхозбанк"
Агент по размещению: «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк «Приморье».
Андеррайтеры: "Коммерц Инвестментс", АКБ "ВПБ" (ЗАО).
Со-андеррайтеры: АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ИК "Финам".
