20 июня 2014 года состоялось успешное размещение выпуска облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии 03 общим номинальным объемом 2,0 млрд. рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоен рейтинг агентства Standard & Poor's на уровне «B+», прогноз «стабильный».
Книга заявок была открыта в период с 16 по 18 июня 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12,25%–12,50% годовых, что соответствует доходности 12,63 %– 12,90 % годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,30% годовых (12,67% доходность к оферте), остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через полгода с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в Высший Котировальный список, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выступили: ООО «БК РЕГИОН», ОАО Банк «ФК Открытие», ОАО АКБ «Росбанк», ООО «Урса Капитал».
Со-организаторы: ОАО «Московский кредитный банк», ООО КБ «Национальный стандарт».
