10 июля 2014 года Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», Райффайзенбанк и Россельхозбанк успешно завершили размещение выпусков биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-10 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и годовой офертой, а также серии БО-11 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 1,5 года.
Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».
Книга заявок по выпускам биржевых облигаций БО-10 и БО-11 была открыта 7 июля 2014 года с 10:30 до 8 июля 2014года 17:00 (МСК).
В ходе формирования книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-10 диапазон купонной ставки снижался два раза, финальный диапазон составил 10,40 – 10,60% годовых (доходность к оферте 10,67-10,88% годовых).
Ставка первого купона по выпуску БО-10 была зафиксирована на уровне 10,50 % годовых, что соответствует доходности 10,78% годовых, ставка 2 купона равна первому, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску биржевых облигаций серии БО-11 диапазон купонной ставки был снижен с 10,70-11,11% до 10,70-11,00 % (доходность к полуторагодовой оферте – 10,99-11,30). Ставка первого купона была установлена на уровне 10,90% годовых, что соответствует доходности 11,20% годовых. Ставки 2-3 купонов будут равны ставке первого купона, остальные будут определены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение Биржевых облигаций проводилось 10 июля 2014 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуски удовлетворяют требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
Организаторы: ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Россельхозбанк»
Технический андеррайтер: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
