16 октября 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций «Открытие Холдинг» серии БО-04 общим номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период составляет 6 месяцев. По выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта.
Книга заявок была открыта с 13 по 14 октября 2014 года. Диапазон ставки первого купона находился на уровне 12,50-13,00% (доходность к оферте 12,89-13,42%).
Спрос на бумаги превысил предложение. По итогам закрытия книги ставка первого купона была установлена на уровне 13,00% (доходность к оферте - 13,42%) Ставки 2-3 купонов будут равны ставке первого купона, остальные будут установлены в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в котировальный список Первого уровня.
Организатором размещения выступил ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серии БО-2 (5 млрд рублей), серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-04 (5 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей) и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня. Все выпуски облигаций Банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся
четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
