8 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 14 млрд рублей. Государственный регистрационный номер выпуска RU34001HMN0 (далее – облигации). Срок обращения облигаций составляет 1825 дней.
Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,00-11,50% годовых. Финальный ориентир по ставке купона составил 11,25-11,40% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 8-го и 12-го купонов будет погашено по 35% от номинала, 16-го купона – 20% от номинала, 20-го купона – 10% от номинала. Номинал одной Облигации равен 1 000 рублей.
В период формирования книги было подано более 55 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 1,5 раза и составил более 20 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 53 заявки инвесторов на общую сумму 14 млрд рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 14 октября 2014 года по открытой подписке.
Организаторы: ОАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ».
