6 октября 2014 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Министерства финансов Красноярского края серии 34009 объемом 8,25 млрд руб. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU34009KNA0 от 19.09.2014).
Книга заявок была открыта 30 сентября 2014 года в период с 11:00 по 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 11,50 - 11,90% годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки был снижен до уровня 11,50 – 11,70% годовых.
По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона по нижней границе ценового диапазона в размере 11,50 % годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,83% годовых. Ставки 2-8го купонов будут равны ставке 1-го купона. Предусмотрена амортизация долга частями в даты выплат четвертого (20%), шестого (20%) и восьмого (60%) купонов, срок обращения облигаций составляет 1456 дня, дюрация займа составляет ~2,86 года.
Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2 раза.
Размещение облигаций проводилось 6 октября 2014 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 116 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска выступили: Банк «ФК Открытие», ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Сбербанк КИБ».
Генеральный агент: ЗАО «ВТБ Капитал».
