Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания Группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2020 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ, отметил:
«В первом полугодии Группа ВТБ показала хорошую динамику чистых операционных доходов, включая впечатляющий рост чистых комиссионных доходов, даже на фоне резкого снижения деловой активности, вызванного пандемией COVID-19. Нашим ключевым приоритетом является рост операционной эффективности и оптимизация базовых издержек, и с начала текущего года мы продолжали обеспечивать опережающий рост доходов над расходами, продемонстрировав умеренный рост затрат. При этом резко возросший объем отчислений в резервы оказал значительное давление на итоговый финансовый результат. Чистая прибыль Группы ВТБ за январь-июнь составила 41,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 4,9%.
Группа ВТБ эффективно и уверенно отреагировала на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулись экономика и банковская система. Сильные позиции на рынке и богатый опыт команды ВТБ, а также предпринятые нами усилия по трансформации клиентского обслуживания и внутренних процессов позволили нам поддерживать бесперебойное качественное обслуживание всех категорий клиентов и увеличить уровень проникновения цифровых услуг.
Как социально ответственная компания, Группа ВТБ реализовала широкий набор мер по поддержке клиентов, оказавшихся в сложной ситуации.
Наблюдаемое восстановление экономики и деловой активности дает основания для осторожного оптимизма. Во втором полугодии мы будем продолжать работать над совершенствованием клиентского опыта, укреплением отношений с действующими клиентами и расширением клиентской базы, консервативно управляя рисками и продолжая оптимизировать расходы».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млрд рублей | 30 июня 2020 г. | 31 марта 2020 г. | 1 января 2020 г. | Изм. за 1П | Изм. за 2КВ |
Активы | 16 346,9 | 16 588,7 | 15 516,1 | 5,4% | -1,5% |
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) | 11 947,2 | 12 058,6 | 11 461,5 | 4,2% | -0,9% |
Кредиты юридическим лицам | 8 347,0 | 8 565,4 | 8 096,2 | 3,1% | -2,5% |
Кредиты физическим лицам | 3 600,2 | 3 493,2 | 3 365,3 | 7,0% | 3,1% |
Средства клиентов | 11 852,4 | 11 819,7 | 10 974,2 | 8,0% | 0,3% |
Средства юридических лиц | 6 583,5 | 6 408,2 | 5 932,6 | 11,0% | 2,7% |
Средства физических лиц | 5 268,9 | 5 411,5 | 5 041,6 | 4,5% | -2,6% |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 5,1% | 4,9% | 4,7% | 0,4 п.п. | 0,2 п.п. |
Кредиты / Средства клиентов | 94,1% | 95,5% | 98,2% | -4,1 п.п. | -1,4 п.п. |
Совокупный кредитный портфель вырос на 4,2% за полугодие.
- За первое полугодие 2020 года совокупный кредитный портфель Группы вырос на 4,2% до 11 947,2 млрд рублей.
- Портфель кредитов физическим лицам вырос на 7,0% в первом полугодии 2020 года, в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 10,8%.
- По состоянию на 30 июня 2020 года доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 53%, увеличившись на 1 п.п. с 31 марта 2020 и с начала года.
- В первом полугодии 2020 года портфель кредитов юридическим лицам вырос на 3,1% до 8,3 трлн рублей, без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,0%.
- Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 17,0% и 18,0% (-1,2 п.п. и +0,6 п.п. за полугодие соответственно).
В первом полугодии 2020 года наблюдался существенный рост привлечений как от физических, так и от юридических лиц, всего средства клиентов выросли на 8,0%.
- Средства клиентов в первом полугодии 2020 года увеличились на 8,0% до 11 852,4 млрд рублей. Наблюдался рост как средств юридических лиц, так и средств физических лиц (на 11,0% и 4,5% соответственно).
- Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах Группы во втором квартале выросла на 1,5 п.п. до 81,0%. Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 30 июня 2020 года составило 94,1% (95,5% и 98,2% на 31 марта 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно).
- Доля Группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,4% (+0,2 п.п. с начала года) и 14,9% (-0,2 п.п. с начала года).
Отчет о прибылях и убытках
млрд рублей | 1П2020 г. | 1П2019 г. | Изм., % | 2КВ2020 г. | 2КВ2019г. | Изм., % |
Чистые процентные доходы | 252,0 | 213,6 | 18,0% | 132,3 | 109,4 | 20,9% |
Чистые комиссионные доходы | 52,9 | 44,9 | 17,8% | 24,9 | 26,0 | -4,2% |
Чистые операционные доходы до создания резервов | 290,5 | 269,8 | 7,7% | 127,3 | 132,8 | -4,1% |
Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы * | -113,9 | -45,4 | 150,9% | -68,8 | -30,2 | 127,8% |
Расходы на содержание персонала и административные расходы | -129,1 | -125,6 | 2,8% | -65,0 | -64,9 | 0,2% |
Чистая прибыль | 41,9 | 76,8 | -45,4% | 2,1 | 30,3 | -93,1% |
Возврат на капитал (ROE) | 4,9% | 10,1% | -5,2 п.п. | 0,5% | 7,9% | -7,4 п.п. |
* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.
В первом полугодии 2020 чистые операционные доходы до создания резервов выросли на 7,7%.
- В первом полугодии 2020 года чистая прибыль Группы составила 41,9 млрд рублей, снизившись на 45,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов.
- Чистые процентные доходы за первое полугодие 2020 года составили 252,0 млрд рублей, увеличившись на 18,0% по сравнению с первым полугодием прошлого года в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. В первом полугодии 2020 года чистая процентная маржа составила 3,7% по сравнению с 3,3% в первом полугодии 2019 года. Во втором квартале 2020 года чистая процентная маржа составила 3,9% по сравнению с 3,3% во втором квартале прошлого года. На уровень чистой процентной маржи во втором квартале положительно повлиял эффект от изменения базовой ставки взносов в Фонд обязательного страхования вкладов с начала 2020 года.
- Стоимость фондирования в первом полугодии 2020 года снизилась на 1,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,0%, что способствовало снижению процентных расходов на 17,2%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 3,4%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,8%.
- Чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2020 года выросли на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 52,9 млрд рублей. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.
Внешние факторы, включая снижение цен на нефть и пандемию COVID-19, повлияли на расходы на создание резервов в первом полугодии 2020 года.
- Стоимость риска в первом полугодии 2020 года выросла на 0,9 п.п. до 1,7%, расходы на создание резервов составили 113,9 млрд рублей, увеличившись на 150,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на качество кредитного портфеля.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 30 июня 2020 года 5,1% (31 марта 2020 года: 4,9%; 31 декабря 2019 года: 4,7%). По состоянию на 30 июня 2020 года Группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,7% по сравнению с 6,4% на 31 марта 2020 года и 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 131,7% (31 марта 2020 года: 128,6%; 31 декабря 2019 года: 128,7%).
В первом полугодии 2020 года Группа ВТБ продемонстрировала дальнейшее улучшение операционной эффективности.
- В первом полугодии 2020 года расходы на персонал и административные издержки составили 129,1 млрд рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост расходов, вызванный индексацией заработных плат рядовых сотрудников в региональной сети, проведенной в декабре 2019 года, реализацией непредвиденных мероприятий, связанных с обеспечением безопасности и непрерывности ведения бизнеса в условиях пандемии COVID-19, а также продолжающейся программой технологической трансформации, включающей расширение штата блока информационных технологий, был в значительной степени компенсирован проводимыми программами экономии издержек.
- В первом полугодии 2020 года соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) снизилось до 44,4% по сравнению с 46,6% годом ранее.
Прочие результаты
ВТБ уверенно сохраняет лидерство в инвестиционном банковском бизнесе.
В первом полугодии 2020 года ВТБ Капитал подтвердил лидерство на рынке инвестиционно-банковских услуг в России и cреди финансовых консультантов по сделкам M&A в России и в Восточной Европе, а также занял первое место на рынке долгового капитала в России по версии Dealogic, Refinitiv и Mergermarket.
Продолжение активного роста платформы инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции.
- За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35% до 2,6 трлн рублей, общее количество клиентов превысило 950 тысяч. Число розничных клиентов на брокерском обслуживании Банка ВТБ увеличилось на 38% до 884 тысяч, 98% брокерских счетов с начала года открыто онлайн. Количество активных клиентов на бирже выросло в 2 раза с начала года, за первое полугодие 2020 года обороты по сделкам на Московской бирже уже превысили результаты всего 2019 года.
- Число активных пользователей мобильной платформы ВТБ Мои Инвестиции в первом полугодии выросло в 2 раза и превысило 350 тысяч человек, количество активных пользователей в день достигает 150 тысяч, ежемесячный объем сделок — свыше 740 млрд рублей.
- ВТБ Капитал Инвестиции интегрировали собственную платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс. Создание нового сервиса позволило пользователям ведущего интернет-ресурса страны инвестировать средства в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое.
- Запущена партнерская программа с сетью Магнит — клиенты Магнит получают бонусы при онлайн-открытии брокерского счета в ВТБ.
- Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и предварительным итогам второго кварталов 2020 года по данным Эксперт РА.
Развитие в области информационных технологий
- В рамках реализации стратегии развития Банка, которая предполагает масштабную трансформацию на новой цифровой основе, 12 технологических программ по ключевым направлениям реализуются без каких-либо отклонений по срокам и бюджету, несмотря на пандемию.
- Продолжается модернизация систем Банка: с начала года ВТБ в 30 раз ускорил доставку SMS и push-сообщений клиентам, вдвое увеличил производительность ВТБ-онлайн и в 10 раз — системы дистанционного банковского обслуживания.
- Увеличена надежность ИТ-систем: в июле 2020 года показатель надежности вырос с 96,4% до 99,67%. Запущен новый производственный процесс разработки технологических продуктов — в 2 раза увеличен объем внедрений.
- В июле Банк ВТБ завершил первый этап внедрения системы Data Governance. Аналитики, data scientists, ИТ-специалисты и другие сотрудники Банка смогут быстрее проверять качество и надежность корпоративных данных. Запущена новая система управления персоналом Банка — достигнуто значительное увеличение скорости работы системы: теперь расчет заработной платы осуществляется в 5 раз быстрее, чем в старых системах.
В рамках развития в области стратегических инициатив запущены ряд новых проектов глобальной бизнес-линии «Средний и малый бизнес».
- Для индивидуальных предпринимателей стала доступна мобильная онлайн-бухгалтерия «Цифра» (Cifra), которая позволяет полностью автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет без привлечения бухгалтера.
- Обновился информационно-обучающий портал ВТБ «Ближе к делу», созданный специально для поддержки предпринимателей и руководителей бизнеса. На портале появилась возможность бесплатно пройти обучение в режиме онлайн-формата от профессионалов рынка, ознакомиться со статьями экспертов о принципах формирования бизнес-процессов и получить свободный доступ к электронной библиотеке.
- В условиях распространения коронавируса Банк рекомендует использование дистанционных каналов обслуживания, в том числе дистанционного резервирования счета на сайте Банка. Сервис позволяет оставить заявку и зарезервировать номер счета на основании минимальных клиентских данных. Решение принимается онлайн в течение нескольких минут, после чего клиент может продолжить заполнение анкетных данных для завершения процедуры проверок. Услуга доступна для всех категорий бизнеса.
По итогам 1 полугодия 2020 года глобальная бизнес-линия Розничный бизнес развивала ряд цифровых и экологических проектов.
- В апреле 2020 года ВТБ совместно с группой ПИК провел первую полностью бесконтактную ипотечную сделку. Сделка совершена с использованием электронно-цифровой подписи, клиент заключил онлайн-сделку и подписал ипотечный договор, не выходя из дома. ВТБ и крупнейшие игроки рынка считают, что эта сделка положила начало полноценному цифровому формату покупки жилья в кредит. Технология является прорывом для ипотечного и жилищного рынка РФ.
- По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ впервые стал абсолютным лидером по числу оформленных ипотечных сделок на рынке новостроек Московского региона. За шесть месяцев Банк выдал клиентам столичного региона более 11 тыс. кредитов на 56 млрд рублей на рынке первичного жилья. Доля ВТБ на рынке впервые достигла 30,7%.
- С мая 2020 года для действующих клиентов Банка ВТБ запущена выдача кредитов наличных без посещения отделений и безбумажного оформления. Сотрудник заполняет заявку со слов клиента по телефону, отправляет документ на подпись в ВТБ Онлайн. Клиент подписывает договор. Деньги зачисляются мгновенно, а документы хранятся в ВТБ Онлайн.
- В апреле 2020 года проведены первые сделки по удаленной покупке автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге. Клиент выбирает машину на автомобильном маркетплейсе ВТБ, оформляет заявку на кредит, подписывает документы электронной подписью. Доставка машины осуществляется дилером на дом или клиент может сам приехать за ней.
- В мае 2020 года реализован пилотный проект по доставке дебетовых карт: клиенты могут заказать карту на сайте Банка с опцией доставки на дом совершенно бесплатно. Сервис уже реализован в 10 городах-миллионниках.
- В июне 2020 года ВТБ запустил онлайн-сервис «Подари лес другу!», который позволяет дистанционно выбрать участок и посадить деревья в национальных парках на территории России. Проект реализован совместно с российской веб-платформой по посадке лесов Treeography. Потенциальная аудитория сервиса — 5 млн человек, на первом этапе он позволит восстановить более 105 тыс. деревьев. Воспользоваться сервисом может любой желающий, не только клиенты Банка.
Консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ и его дочерних компаний по состоянию на 30 июня 2020 года
07.08.2020, pdf, 2.1 Мб