Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд рублей » Новости Банков России

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд рублей



Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд рублей

Размещение облигаций на Московской бирже состоялось 6 апреля. 3 апреля 2018 года была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09. Объем выпуска облигаций составил 10 млрд рублей, срок до оферты – 6,5 лет.


Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,40 – 7,50% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых, что является самой низкой ставкой купона по рублевым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций.


Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 еще раз подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК.


Совместно с Промсвязьбанком организатором выпуска выступил Россельхозбанк. Облигации включены в первый уровень листинга Московской Биржи, соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд рублей Размещение облигаций на Московской бирже состоялось 6 апреля. 3 апреля 2018 года была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09. Объем выпуска облигаций составил 10 млрд рублей, срок до оферты – 6,5 лет. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,40 – 7,50% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых, что является самой низкой ставкой купона по рублевым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций. Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 еще раз подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК. Совместно с Промсвязьбанком организатором выпуска выступил Россельхозбанк. Облигации включены в первый уровень листинга Московской Биржи, соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
0
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости

Это может то, что вы искали