СМП Банк выступил организатором размещения дебютного облигационного займа ОАО «ЮУ КЖСИ» серии 01 общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей и сроком обращения 3 года. Размещение происходило по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в форме бук-билдинга. Выпуск обеспечен Гарантией Челябинской области. Размещение успешно завершено 26 февраля 2013 г.
Книга заявок была открыта 21 февраля 2013 г. с ориентирами по ставке купона 10,00-10,50% годовых. В результате ставка была установлена по нижней границе диапазона в размере 10%, совокупный спрос инвесторов превысил объем более чем 2,2 раза и составил около 6 млрд руб.
Комментируя итоги размещения, Первый заместитель Председателя Правления Александр Левковский отметил: «Мы считаем сделку успешной с учетом высокого спроса на облигации и определения ставки по нижней границе. Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках, интерес к размещению со стороны рыночных инвесторов свидетельствует о высоком качестве эмитента и грамотной стратегии маркетинга сделки. Для инвесторов - кредитных организаций - выпуск привлекателен также и с точки зрения комфорта в части давления на нормативы, с учетом вступившего в силу с 1 февраля 2013 г. положения Банка России по расчету рыночного риска. Значительный опыт сотрудников позволил СМП Банку успешно стать организатором выпуска облигаций стороннего эмитента, и мы планируем продолжать оказывать данную услугу нашим клиентам».
Организаторами размещения выступили СМП Банк, Связь-Банк, Банк ЗЕНИТ. Со-Организаторы выпуска – Банк Русский Стандарт, Банк Держава, Совкомбанк, Росевробанк, Банк Форштадт. Андеррайтеры выпуска – КБ Рублев, Нико-Банк, Промсвязьбанк, Банк Нейва, РЕСО-Гарантия. Со-Андеррайтеры выпуска – Восточный Экспресс Банк, Сибирский банк реконструкции и развития.
ЮУ КЖСИ – универсальная финансово-строительная компания, единственным акционером которой является Челябинская область. Компания является региональным оператором АИЖК и занимает лидирующие позиции на ипотечном и строительном рынках региона. Эмитент планирует направить средства от размещения на реализацию инвестиционного проекта по строительству жилья в Челябинской области.
