ОАО «СМП Банк» 15 мая 2012 г. открывает книгу заявок на покупку облигаций серии 01 на сумму 3 млрд рублей. Заявки принимаются до 16:00 МСК 25 мая 2012 г.
Предварительная дата начала размещения - 29 мая 2012 г.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 10,00 – 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6 месяцев в размере 10,25 – 10,78% годовых.
Организаторы займа – ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».
«Банк тщательно проанализировал текущую ликвидность, перспективы развития, а также рыночную конъюнктуру, в результате было принято нестандартное решение установить оферту через 6 месяцев. Основными предпосылками такого шага были, с одной стороны, темпы роста балансовых показателей Банка за 2010-2011 гг., превышающие среднеотраслевые, оптимизация бизнес-модели, развитие новых направлений деятельности, а с другой - недостаток коротких инструментов на рынке, некая «эксклюзивность» выпуска и, как следствие, расширение инвесторской базы», - заявил Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СМП Банк» Александр Левковский,
