Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Красноярского края серии 34010 - «Совкомбанк»
15 сентября 2015 года состоялось размещение выпуска облигаций Красноярского края серии 34010 объемом 12,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0. Срок обращения облигаций составляет 1 456 дней.
Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's на уровне В«B1В» , Standard & Poor's - В«BB-В»- и Fitch- В«BB+В».
Книга заявок была открыта 9 сентября 2015 года с 10:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 12.40% – 12.70% годовых, что соответствуют доходности
12,96%-13,28% годовых.
По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.70% годовых. Ставки 2-15-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты окончания десятого (15%), одиннадцатого (10%), четырнадцатого (30%) и пятнадцатого (45%) купонных периодов. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Чуть более 50% объема спроса сформировали финансово-кредитные организации, а оставшаяся часть выпуска практически поровну была распределена между управляющими (26%) и инвестиционными компаниями (23%).
Эмитент принял решение об удовлетворении 32 заявок инвесторов на общую сумму 12.5 млрд. рублей.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа выступили: АО В«ВТБ КапиталВ», ПАО В«СовкомбанкВ», ООО В«АТОНВ».
Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступил АО В«ВТБ КапиталВ».
Со-организаторы: РГС Банк, КИТ Финанс БК.
Андеррайтеры: Велес Капитал, ИК, ГЛОБЭКСБАНК, РОНИН.
Со-Андеррайтеры: Нацинвестпромбанк, Промсвязьбанк, ИК Септем Капитал, Челиндбанк, БАНК СГБ.
