ОАО В«РУСАЛ БратскВ» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 - «Совкомбанк»
ОАО В«РУСАЛ БратскВ» (далее – В«РУСАЛ БратскВ» или В«КомпанияВ») успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей (далее – В«ОблигацииВ») со сроком до погашения 10 лет (3,640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года (1,092 дня) с даты размещения. По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО В«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый ЗаводВ» и ОАО В«РУСАЛ Ачинский Глиноземный КомбинатВ», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC.
Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.
Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска Облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО В«СовкомбанкВ», ООО В«БК РЕГИОНВ», ПАО В«БИНБАНКВ». [Соандеррайтером выступил ООО В«Рон ИнвестВ»]
Агентом по размещению выпуска выступит АО ВТБ Капитал.
