19 сентября 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АИЖК серии БО-09, имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-09-00739-A от 07.06.2013. Одним из организаторов выпуска выступил ПАО В«СовкомбанкВ».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 1 год с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АИЖК позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги АИЖК уже в первые часы формирования книги заявок. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте – 8,19%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций АИЖК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации АИЖК превысил 32 млрд. рублей. Всего в книгу было подано около 50 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Выпуску присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU). Размещение биржевых облигаций запланировано на 21 сентября 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступают Совкомбанк, В«ВТБ КапиталВ» и Райффайзенбанк. Агент по размещению – В«ВТБ КапиталВ»
По словам руководителя корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаила Автухова: В«Кредитное качество эмитента и слаженная работа команды организаторов позволили достичь выдающихся результатов по объему и качеству спроса на долговые ценные бумаги АИЖК. На наш взгляд, размещенный выпуск облигаций АИЖК может считаться новым В«бенчмаркомВ» для облигаций первого эшелона, спрэд к ОФЗ составляет рекордно низкие 54 б.п.В»
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2150 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«Вa3В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) В«A-В», прогноз В«стабильныйВ», рейтинговое агентство В«Эксперт РАВ» В«ruА-В», прогноз В«стабильныйВ»
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
