Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Орловкой области серии 34001 - «Совкомбанк»
22 ноября 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Орловской области серии 34001 (далее – облигации) с датой погашения 26 ноября 2022 года, объемом 5,0 млрд. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34001ORL0. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,5 года.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,30% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,56% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность 1-го купона составляет 122 дня, 2-19 купонов - 91 день, 20-го купона – 65 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 27 ноября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал.
