Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска гособлигаций Краснодарского края объёмом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
5 июня 2018 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Краснодарского края серии 35002 с датой погашения 3 июня 2025 года, объемом 10 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,56 года. Организатором размещения выступил ПАО В«СовкомбанкВ».
По результатам формирования книги заявок, открытой 31 мая 2018 г., ставка первого купона была утверждена на уровне 7,63% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,85% годовых; ставки 2-28 купонов приравнены к ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена следующая структура купонов: 1 – 27 купоны – 91 день, 28 купон - 98 дней, и амортизация долга: 10% от номинала в дату окончания 13-го купона, 15% от номинала в дату окончания 17-го купона, по 25% от номинала в даты окончания 21-го, 25-го и 28-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 5 июня 2018 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: BB (Fitch), B1 (Moody's), А(RU) АКРА. Государственный регистрационный номер выпуска RU35002KND0.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.
Поделиться:
