Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Хабаровского края объёмом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
24 октября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Хабаровского края серии 35007 с датой погашения 24 октября 2025 года, из общего объема 5,0 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 4,072 млрд рублей.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,31% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона - 98 дней; и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 28-го купона (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 26 октября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35007HAB0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,54 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал, организаторами выпуска - ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
Поделиться:
