Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Камчатского края серии 35001 - «Совкомбанк»
7 ноября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Камчатского края серии 35001 с датой погашения 11 ноября 2024 года, из общего объема 1,987 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 1,0 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KAM0. Срок обращения облигаций составляет 2 190 дней (6 лет), дюрация выпуска ~ 4,12 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA+ от рейтингового агентства Экперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,05% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,36% годовых. Ставки 2-24 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 24 купонов: длительность первого купона составляет 97 дней, 2-28 купонов - 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 24-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 13 ноября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
Поделиться:
