17 июля 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Белуга Групп» (B+ Fitch Ratings / ruBBB+ Эксперт РА) серии БО-П02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер программы 4-55052-E-001P-02E от 30.05.2017. Московской Биржей 12 июля 2019 года выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-55052-E-001P.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Продолжительность купонного периода составляет 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация номинальной стоимости: 25% от номинала в дату выплаты 6 купона, 25% от номинала в дату выплаты 8 купона; 50% от номинала в дату выплаты 10 купона.
Книга заявок по выпуску была открыта 9 июля 2019 года. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 9,50%-9,75% годовых, что соответствуют доходности 9,73%-9,99% годовых. По результатам закрытия книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона по нижней границе маркетируемого диапазона в размере 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению – 9,73%. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 17 июля 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организатором и Агентом по размещению выпуска выступил ПАО «Совкомбанк».
